5月11日,河鋼資源獲國投證券買入評級,近一個月河鋼資源獲得2份研報關注。
研報預計公司2024-2026年實現營業收入分別爲59.30億元、63.79億元、77.43億元,實現淨利潤11.26億元、12.58億元、15.51億元,6個月目標價25.95元/股。研報認爲,河鋼資源2023年實現營收42.03億元,佔總營收比重71.64%。優化產品結構,2023年磁鐵礦毛利率82.35%。2024年,公司將擴大磁鐵礦發運量,推進磁鐵礦提品工程,2023年銅產品產量2.41萬噸,銅二期項目預計24年12月完工,銅礦生產和運營期限可以持續15年,公司蛭石產量16.92萬噸。
風險提示:新產品推廣不及預期,需求不及預期,項目進展不及預期。