391億！兩大光伏巨頭簽訂高純晶硅銷售合同。
5月10日，通威股份公告稱，公司旗下6家子公司近日與隆基綠能及其9家子公司簽署高純晶硅產品銷售合同，約定2024年-2026年期間，隆基綠能及其9家子公司合計採購公司旗下6家子公司不少於86.24萬噸高純晶硅產品，採購價格按月協商確定，合同交易總額以最終成交金額爲準。如以中國有色金屬工業協會硅業分會最近一期（2024年5月8日）公佈的國內N型料成交均價4.53萬元/噸的價格測算，本次合同預計總金額約爲391億元（含稅）。
事實上，受市場的悲觀預期與高庫存累積影響，節後硅料價格繼續呈現非理性下跌。本週，P型硅料成交價跌破4萬元/噸，N型硅料仍維持在4萬元/噸以上，兩者價差拉大至約0.43萬元/噸。
據一業績道，一位光伏上市企業相關負責人表示，硅料持續跌價，也反映出硅片庫存累積較高，硅片企業採購意願不足，仍處於去庫存狀態。
那麼，本次兩大光伏巨頭簽訂巨額高純晶硅銷售合同，能否爲行業注入一針“強心劑”？讓我們拭目以待。
展望後市，國金證券研報稱，在近期硅料價格以跳水之勢快速趕底之後，預計終端觀望需求釋放和產業鏈價格博弈減弱將共同驅動5月及後續組件端排產提升，同時以硅料產能檢修/關停爲強信號的過剩產能出清也將加速，伴隨一季報業績風險釋放完畢，板塊有望迎來一輪β修復行情。
太平洋證券研報稱，硅料價格快速下跌帶來中週期底部佈局機會。在累庫+新增產能釋放影響下，過去一週多晶硅緻密料報價下跌10%以上，已到優質龍頭的成本附近。這次下跌可能會使得行業競爭格局在底部得到優化，重視成本領先的龍頭的佈局機會。
從選股策略的角度看，國金證券以“2024年業績正增長確定性、長期格局及龍頭地位穩定性”爲兩大標準選擇α突出的光伏板塊標的，當前板塊維持首推：陽光電源、阿特斯、奧特維、福萊特、福斯特等。
聲明：本文章內容爲公開市場資料整理，不構成投資建議，股市有風險，投資需謹慎。