文章综合多家券商观点
在经历昨日的狂欢之后，今日港股内房股临近午盘集体躁动，午后延续强势表现。截至港股收盘，$世茂集团 (00813.HK)$涨60%，$新城发展 (01030.HK)$、$中梁控股 (02772.HK)$、$龙光集团 (03380.HK)$涨超15%，$远洋集团 (03377.HK)$涨近15%，$雅居乐集团 (03383.HK)$涨超13%，$旭辉控股集团 (00884.HK)$涨超11%，$中国金茂 (00817.HK)$涨超10%。
地产行业政策密集出台
近期，地产行业可谓利好频传，多地相继出台房地产调控政策：
5月9日，杭州出台《关于优化调整房地产市场调控政策的通知》，提出了全面取消住房限购，扩大首套住房认定范围，优化积分落户政策等措施。
同日，西安出台《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》，全面取消住房限购措施。
5月6日，深圳出台《关于进一步优化房地产政策的通知》，分区优化住房限购政策。市场高度关注政策出台之后的基本面走势，而中信证券认为到2024年年中，核心城市核心区域的住房价格有望企稳。
4月30，北京、天津宣布优化住房限购政策，天津市明确本市户籍居民在市内六区购买单套120平方米以上新建商品住房的，不再核验购房资格；北京方面，北京市住建委宣布，在现行住房限购框架下，允许已达到限购套数的家庭在五环外新增购买一套住房。
4月28日，成都宣布自4月29日起，成都市全市范围内住房交易不再审核购房资格。
据国是直通车，中指研究院统计显示，截至目前，全国仅剩6地仍对住房实施限购政策，除海南省外，仅北京、上海、广州、深圳四个一线城市，以及天津部分区域。包括杭州在内，成都、重庆、长沙、南京这些重点城市的楼市大门已经“完全敞开”了。
机构观点
对于调控政策的方向，中信建投证券表示，近期有多个核心城市出台了限购放松的政策，包括北京时隔13年优化住房限购政策，对五环外增加1套购房指标；成都、长沙全市范围内取消限购；天津放开市六区120平以上新房限购；深圳单身非本市户籍及双子女户籍家庭可在部分区域加购1套房等。预计在新的政策基调下，一线城市的房地产调控政策向主城区优化、二线城市全面取消限购的格局将加速形成。
对于地产产业链，中信证券认为，想要住大一点，住好一点，是合理的住房需求，在目前供求形势下应给予积极支持。面对房地产产业链的下滑，政策的发力路径并不是新建更多保障房，而是消化存量修复市场参与主体的信心。这对于产业链环节之上的每一家公司，都是有利的。当然，短期来看，中信证券认为货值充裕、开发能力强的开发企业，现金流稳定的交易服务和物业服务公司更值得推荐。
那么地产股后续又该如何发展呢？
国金证券指出，政治局会议定调后，新一轮政策风口已至，核心一二线城市政策持续优化，后续更多支持性政策出台可期。当前行业基本面已经处于底部区间，后续下降空间已经有限，且地产板块估值处于历史低位水平。而地产股股价的反应通常快于基本面的复苏，因此地产股的底部已基本明确。首推重点布局深耕一线及核心二线城市，主打改善性产品，具备持续拿地能力的房企。
东莞证券认为，短期在政策持续提振之下，带来超跌反弹行情预计能有所延续。而后续楼市销售数据改善以及房企逐步化债完成，修复基本面及业绩，将能带动板块个股更持续的修复行情。
华泰证券指出，整体而言，今年以来新房市场依然在筑底，而政治局会议的表态有的放矢，激发需求稳市场的态度坚决，落地层面北京、成都、深圳、杭州以及西安均对现行政策进行优化，预计后续调整政策的城市范围将进一步扩大，有望推动市场信心和基本面修复，为板块提供估值修复空间。
编辑/lambor