5月9日，寶武鎂業獲國金證券買入評級，近一個月寶武鎂業獲得3份研報關注。
研報預計公司24-26年營收分別爲115/128/137億元，實現歸母淨利潤分別爲3.93/11.52/15.36億元。研報認爲，23年公司鎂鋁深加工產品逐步升級、優化工藝降低生產成本，盈利能力得到提升。公司與小鵬飛行汽車簽訂合作協議，成爲其儀表板管梁總成、中通道左右下支架總成等關鍵零部件的定點供應商；23年公司鎂基儲氫材料已經試製出產品，經客戶試用後，將逐步形成批量供應，低空經濟及鎂儲氫爲鎂合金材料拓展應用場景。公司預計巢湖雲海5萬噸原鎂擴產項目將於24年下半年投產，青陽30萬噸鎂合金及配套原鎂項目鎂生產線已經於23年12月熱負荷試車啓動，上述項目投產後將顯著提升公司產銷規模，爲下游深加工提供充足原料保障。
風險提示：項目建設不及預期，鎂價大幅波動，市場需求波動風險，人民幣匯率波動風險。