5月9日,重藥控股獲華安證券買入評級,近一個月重藥控股獲得2份研報關注。
研報預計,公司2024~2026年收入分別906.0/1016.5/1145.3億元,分別同比增長13.1%/12.2%/12.7%,歸母淨利潤分別爲10.8/12.4/14.2億元,分別同比增長65.6%/14.2%/14.2%。研報認爲,公司積極拓展業務範圍和市場佈局,在報告期內完成近20個股權投資項目,增量銷售近25億元,特別是在黑龍江、河北、廣西等地區填補市場空白。零售方面,公司淨增零售藥房228家,總數突破千家,顯示公司在零售業務上的快速擴張和市場佔有率的提升。
風險提示:醫療改革不斷深化的風險、資金需求加大的風險、應收賬款規模擴大的風險、管理難度加大的風險。