5月9日,通裕重工獲中泰證券增持評級,近一個月通裕重工獲得1份研報關注。
研報預計2024-2026年實現歸母淨利潤分別爲2.8/3.6/4.2億元,同比增長36%/29%/16%,當前股價對應PE分別爲31/24/21倍。研報認爲,受風電行業供需以及競爭影響,公司相關鑄鍛件業務特別是鑄件產品盈利受損,後續公司將在生產環節深挖內潛、精準覈算降成本、工藝創新提效能,預期修復盈利水平。此外,公司持續加強非風電產品的市場開發,船用鍛件、水電鍛件等均較上年有明顯增長,同時公司也做好開發鑄鋼產品市場的技術和產能準備,並已取得了部分客戶的首件鑄鋼產品訂單。
風險提示:行業需求不及預期;產能建設不及預期;市場競爭加劇等。