英國資管巨頭柏基投資（Baillie Gifford）近日向美國證券交易委員會（SEC）提交了最新的13F文件，詳細披露了截至2024年3月31日的美股持倉情況。隨着科技行業的風起雲湧，柏基投資的持倉也發生了顯著變化。
報告顯示，截至2024年一季度末，柏基投資的持倉市值爲1285.62億美元，較上季度增加了23.71億美元，環比增長1.88%，持倉標的共計290家。這一季度，柏基投資重點增持了NU Holdings和Coupang，同時減持了英偉達、特斯拉、拼多多以及蔚來等熱門科技股。
在衆多持倉股中，英偉達一直是柏基投資的重倉股之一。然而，在AI浪潮下，柏基投資卻連續五個季度減持英偉達。一季度期間，柏基對英偉達進行了大規模減持，賣出了347萬股，套現約24.28億美元，減持幅度高達25.2%。儘管英偉達在AI浪潮的推動下股價大幅上漲，但柏基仍然選擇減持。目前，柏基仍然持有英偉達1030萬股，持倉市值超過93億美元。
與此同時，柏基投資卻對Meta Platforms進行了加倉。自2022年底以來，柏基在五個季度裏對Meta累計加倉了374.3萬股，增幅約159%。這一舉動與對英偉達的減倉形成了鮮明對比。柏基投資的內部人士表示，他們會根據市場情況和公司的基本面進行投資決策，並會在市場過度興奮時考慮減持。
在電動汽車領域，柏基投資對特斯拉的減持也值得關注。自2020年以來，柏基投資已經連續17個季度減持特斯拉。2024年一季度，柏基繼續減倉了近86萬股，套現約1.82億美元。與此同時，柏基卻對特斯拉的勁敵Rivian進行了大筆加倉。自2022年以來，柏基在Rivian上的倉位一直維持在300多萬股，但一季度突然增持超過2000萬股，持股量一次性上升了7倍有餘。這一舉動表明柏基投資對Rivian的看好。
除了上述標的之外，一季度柏基還重點增持了巴西最大銀行及全球第一大數字銀行NU Holdings和韓國電商巨頭Coupang。目前柏基是NU Holdings的第五大機構股東以及Coupang的第三大股東。與此同時中概股方面柏基投資對拼多多實行了小幅減倉對蔚來進行了大幅砍倉持股比例降至不足1%。
值得注意的是柏基投資對蔚來的大幅減持。作爲蔚來上市以來的重要股東柏基此次選擇一次性套現了6.5億美元頗有離場之意。這一舉動是否與中東資本的入局有關尚不得而知但無疑給市場留下了無限的遐想空間。