来源:华尔街见闻 作者:李丹
纳指两连跌,标普收平,道指再创四个多月最长连涨日,成分股中英特尔跌超2%、跌幅居首;特斯拉收跌1.7%。财报后Shopify收跌超18%创最大日跌、Uber跌近6%、Arm盘后曾跌超8%、Robinhood盘后曾涨超7%。中概股指三连跌,小鹏汽车跌超6%,蔚来跌超5%,而小米涨7%。泛欧股指和英股连创历史新高,财报后西门子能源涨近13%力挺德股创新高、百威英博涨4%、宝马跌近3%。美债标售需求疲软,十年期美债收益率脱离近四周低位,六日内首升。美元指数三连涨;日央行行长警告干预,日元仍三连跌;比特币盘中跌上千美元跌破6.2万美元。离岸人民币盘中跌不足百点、失守7.23。原油盘中创逾八周新低后转涨,美油一度涨超3%。黄金两连跌。伦锌跌近2%告别13个月高位,伦铜跌落1万美元结束两连涨。
标普创一个多月来最长连涨后,美股涨势消减。部分科技巨头再度拖累大盘。媒体称,美国司法部在调查特斯拉是否在自动驾驶功能方面有误导消费者的欺诈行为,特斯拉股价一度跌超4%;据证券时报援引媒体消息,美国政府撤销了$英特尔(INTC.US)$和$高通(QCOM.US)$向华为出口半导体的许可证,英特尔此后预计,二季度营收将低于指引区间的中值,被视为受芯片限制影响的迹象,股价曾跌3%。
部分行业龙头股因财报巨震:一季度业绩优于预期但警告二季度毛利率将环比下降约50个基点、营收前景会受物流业务影响后,加拿大电商$Shopify(SHOP.US)$盘中跌超20%,一季度盈利高于预期但下调二季度营收指引、否认出售可能性后,旅游网站Tripadvisor盘中跌近30%,均将创各自上市以来最大日跌幅;一季度总订单额低于预期且意外由去年盈利转为亏损的网约车鼻祖Uber曾跌超9%。而欧股继续受益于龙头股财报向好,西门子能源力挺德国股指时隔一个多月再创历史新高。
花旗策略师称,虽然美股最近反弹,但投资者缺乏买入的信心,这表明股市远未完全转为看涨,近期空头头寸的解除使标普接近单边净多头,可投资者似乎不愿增加现有的看涨头寸。还有分析认为,估值将一直是科技板块的主要挑战。考虑到之前AI概念火爆和估值扩张,进入财报季时科技股面临的期望门槛很高,它们日常的波动会增加。
债市方面,美国财政部标售420亿美元的十年期国债,得标利率高于预发行利率体现需求疲软。标售结果公布后,基准十年期美国国债价格盘中保持跌势、收益率逼近日内高位,收益率终结一周来连续下降的势头,脱离周二所创的将近一个月来低位。
有评论认为,继卡什卡利后,另一美联储官员、波士顿联储主席科林斯周三也发表偏鹰派言论,同样打击美股和美债。科林斯称,她暗示,可能需要将高利率保持更久,称为了确保通胀持续降至联储目标2%,经济增长放缓是有必要的。
汇市方面,日本央行行长植田和男警告可能针对汇市波动采取措施,日元仍连跌三日,抹平上周三美联储主席鲍威尔助长降息预期以来的多数涨幅。分析师认为,市场并非忽视了日本政府干预汇市的风险,但鉴于美国和日本的利差大,任何日方干预都只会让日元跌势短暂缓和。日元走软之际,美元指数连涨三日。瑞典央行周三降息预计今年还回降息两次,瑞典克朗加速回落至一周低位。评论称,瑞典的例子显示,只要其他央行抢在美联储前面降息,美元就可能保持强势。
大宗商品中,国际原油上演盘中大反弹,美国能源部公布的上周美国EIA原油库存超预期下降近140万桶,原油盘中加速脱离日内稍早所创的八周多来低位,刷新日高时,美油较日低回涨超3%,布油较日低反弹超2%;周二美联储官员卡什卡利放鹰时,伦敦基本金属已收市,周三这些金属补跌,伦铜刚时隔一周重上1万美元就失守这一关口,未能逼近上周所创的两年来高位;美元连日回涨之际,黄金反弹吃力,盘中多次转跌,最终继续收跌。
道指再创四个多月最长连涨 财报后Shopfiy、Arm大跌、Robinhood大涨 泛欧股指再创历史新高
三大美国股指本周首度集体低开,此后表现不一。道琼斯工业平均指数盘初跌近70点,早盘转涨后保持涨势,午盘刷新日高时,日内涨逾210点、涨超0.5%。$标普500指数(.SPX.US)$盘初曾跌逾0.4%,早盘和午盘均曾转涨。$纳斯达克综合指数(.IXIC.US)$盘初曾跌近0.5%,早盘曾短线转跌,午盘未能转涨。最终,三大指数中仅道指收涨。
道指收涨172.13点,涨幅0.44%,连涨六日,连续两日创2023年12月19日以来最长连涨日,报39056.39点,连续两日刷新4月3日以来收盘高位。标普收平,止步连涨四日所创的3月21日以来最长连涨日,报5187.67点,大致企稳于连续三日刷新的4月11日以来高位。纳指收跌0.18%,报16302.76点,在三连涨后连跌两日,继续跌离周一刷新的4月11日以来收盘高位。
价值股为主的小盘股指罗素2000收跌0.46%,跑输大盘,在连涨五日至4月9日以来高位后回落。科技股为重的$纳斯达克100指数(.NDX.US)$收跌0.04%。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌0.02%,均在周一连涨三日至4月11日以来收盘高位后两日回落。
道指成分股中,到收盘,生物医药公司$安进(AMGN.US)$涨2.3%领涨,$波音(BA.US)$也涨逾2%,摩根大通涨约2%,周二公布财报后大跌9.5%的$迪士尼(DIS.US)$盘初跌0.9%后迅速转涨,收涨不足0.1%,英特尔跌幅居首。
只有四个未收跌,公用事业涨逾1%,金融涨0.4%,$微软(MSFT.US)$和苹果所在的IT涨逾0.2%,材料微涨。收跌的七个板块中,房产跌0.9%,期铜板块跌不足0.5%,特斯拉所在的非必需消费品跌逾0.4%。
包括微软、苹果、$英伟达(NVDA.US)$、谷歌母公司Alphabet、$亚马逊(AMZN.US)$、Facebook母公司Meta、特斯拉在内,科技巨头“七姐妹”早盘均曾下跌,特斯拉表现最差。媒体称美国司法部在调查特斯拉是否存在自动驾驶功能方面误导消费者的欺诈行为后,特斯拉盘初曾跌4.3%,早盘跌幅收窄到2%以内,收跌1.7%,连跌两日、两日刷新4月26日以来收盘低位。
FAANMG六大科技股中,连涨五日至4月26日以来高位的Alphabet盘初曾跌逾1.4%,收跌近1.1%;连涨五日的亚马逊早盘曾跌近1.3%,收跌0.4%,自上周公布财报以来首次收跌,未能继续逼近4月11日所创的收盘历史高位;而苹果盘初转跌后午盘转涨,收涨近0.2%,连涨两日,靠近上周五大涨6%所创的2月22日以来收盘高位;Meta盘初转涨后早盘涨超1%,收涨0.9%,连涨六日、连续四日刷新4月24日以来高位;微软早盘转涨后收涨0.3%,在周二跌落连涨四日所创4月16日以来高位后反弹;$奈飞(NFLX.US)$盘初转涨后收涨近0.6%,连涨六日,四日刷新4月18日以来高位。
芯片股涨跌不一,盘中总体下跌。$费城半导体指数(.SOX.US)$和半导体行业ETF SOXX盘初跌逾1%,早盘曾小幅转涨,凭借尾盘转涨而分别收涨0.1%和近0.1%,未继续跌离周一刷新的4月11日以来高位。芯片股中,英伟达盘初跌逾1.2%,早盘曾转涨并涨逾0.7%,后又转跌,收跌近0.2%,继续跌离周一所创的3月26日以来高位;英特尔午盘跌幅曾略超过3%,收跌2.2%,高通盘初曾跌近2%,尾盘转涨后收涨0.2%;AMD收跌0.5%;收跌1.6%的Arm盘后公布,第四财季营收和第一财季指引中值高于预期,但全年指引低于预期,盘后股价加速下跌,一度跌超8%;而$博通(AVGO.US)$收涨1.7%,$台积电(TSM.US)$美股收涨近1.8%,第四财季盈利和第一财季营收指引均高于预期的$凌云半导体(CRUS.US)$收涨12.2%。
AI概念股部分转涨。收盘时,公布二季度销售增长指引10%到12%仍未达一些投资者的高预期后,被称为“小英伟达”、出售数据中心互连芯片的$Astera Labs(ALAB.US)$跌超9%;SoundHound.ai(SOUN)跌超2%,$C3.ai(AI.US)$跌超1%,$Adobe(ADBE.US)$跌近0.9%,$甲骨文(ORCL.US)$跌近0.5%,而公布财报后周二收跌15%的$Palantir(PLTR.US)$涨近0.8%,BigBear.ai(BBAI)涨近0.7%,$超微电脑(SMCI.US)$涨0.4%。
热门中概股总体继续下挫。纳斯达克金龙中国指数(HXC)盘初跌逾1.6%,早盘跌幅收窄到1%以内,收跌0.7%,连续三日跌离上周五刷新的2023年10月以来收盘高位。中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌近0.7%和1.8%。三家造车新势力大跌,收盘时,小鹏汽车跌超6%,$蔚来(NIO.SG)$汽车跌超5%,$理想汽车(LI.US)$跌超4%,而小米粉单涨7%。其他个股中,到收盘,$阿里巴巴(BABA.US)$、腾讯粉单、B站跌超1%、$百度(BIDU.US)$跌逾0.8%,京东跌近0.6%,$网易(NTES.US)$跌0.3%,而盘初转涨的$拼多多(PDD.US)$涨逾1%。
周二止步四连阳的银行股指数反弹。整体银行业指标$KBW银行指数(.BKX.US)$(BKX)收涨近0.8%,刷新2023年3月以来高位;地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收涨近0.5%,地区银行股ETF SPDR标普地区$银行ETF(159887.SZ)$(KRE)收涨近0.6%,均刷新周一所创的3月28日以来高位。
s公布财报的个股中,$猫途鹰(TRIP.US)$收跌28.7%,$Shopify(SHOP.US)$早盘曾跌21.3%,收跌18.6%,均创上市以来最大日跌幅;Uber(UBER)盘初曾跌超9%,收跌5.7%;下调二季度和全年营收及盈利指引的数字广告测量公司$DoubleVerify(DV.US)$ Holdings(DV)收跌38.6%;一季度营收和二季度指引均低于预期的系统电平衡解决方案供应商$Shoals Technologies(SHLS.US)$ Group(SHLS)收跌14.7%;一季度营收高于预期但二季度指引逊色的软件公司$Twilio(TWLO.US)$早盘跌近6%;尽管一季度亏损低于预期、营收高于预期,金融科技股Affirm(AFRM)收跌9.5%;二季度营收指引低于预期的约会App公司$Match group(MTCH.US)$收跌5.4%;第四财季业绩和本财季指引均逊于预期的游戏开发商$艺电(EA.US)$收跌3.8%;一季度亏损超预期扩大且二季度营收指引逊于预期的光伏股SolarEdge(SEDG)盘后跌超7%;二季度营收指引中值低于预期的共享住宿平台$爱彼迎(ABNB.US)$盘后跌超8%。
而一季度营收超预期增长48%、亏损低于预期的$Reddit(RDDT.US)$盘初曾涨11.7%,收涨近4.1%;一季度营收高于预期、亏损远低于预期的云餐饮管理软件公司Toast(TOST)收涨13%;一季度营收和盈利均高于预期的咖啡连锁店$Dutch Bros(BROS.US)$收涨11.8%;一季度营收将近翻倍、但亏损5.27亿美元、仅略低于去年同期的电动汽车生产商Rivian(RIVN)早盘跌超3%,收涨0.2%;一季度营收和盈利高于预期的网红券商$Robinhood(HOOD.US)$盘后曾涨超7%;一季度营收和盈利高于预期的移动科技公司$Applovin(APP.US)$盘后涨超10%;一季度盈利高于预期的数字基础设施公司Equinix(EQIX)盘后涨超10%;二季度营收指引高于预期的营销自动化公司Klaviyo(KVYO)盘后曾涨超7%。
欧股方面,企业财报继续力挺,泛欧股指连涨四日。欧洲斯托克600指数连续两日创收盘历史新高。主要欧洲国家股指大多继续上涨。德法英股连涨四日,英股连续四个交易日创收盘历史新高,德股刷新3月28日所创的收盘历史高位,西股连涨三日,而连涨两日的意大利股指回落。
各板块中,食品与饮料板块收涨1.8%,成分股中,公布一季度盈利高于预期且确认今年指引后,比利时上市的啤酒巨头百威英博收涨近4%;工业收涨近1.1%,得益于季度业绩优于预期且上调今年指引的电力设备制造商西门子能源股价大涨12.8%,也带动了德国股指创新高;而汽车板块逆市收跌1.2%,受累于汽车业务息税前利润低于预期的德国宝马收跌逾2.9%。
其他公布财报的个股中,一季度销售符合预期的德国彪马收涨10.9%,一季度核心利润高于预期的荷兰连锁超市Ahold Delhaize涨2.2%;一季度新订单和营收增长15%左右的意大利军工股Leonardo涨近2.8%。
十年期美债收益率脱离近四周低位 六日内首升
美国10年期基准国债收益率在亚市早盘刷新日低时下破4.46%,美股盘前曾上逼4.50%刷新日高,脱离周二下逼4.42%刷新的4月10日以来低位,日内升近4个基点,美股午盘十年期国债标售完成后,收益率曾重上4.49%、逼近日高,到债市尾盘时约为4.49%,日内升约3个基点,在连降五日后反弹。
对利率前景更敏感的2年期美债收益率在欧股盘中曾升破4.84%刷新日高,美股早盘曾下破4.82%刷新日低,午盘重上4.84%,十年期美债标售后,收益率保持4.84%上方,到债市尾盘时约为4.84%,日内升约1个基点,仍远离上周五下破4.71%刷新的4月10日以来低位。
美元指数三连涨 日央行行长警告 日元仍三连跌 比特币盘中跌上千美元跌破6.2万美元
s追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在亚市盘初短线转跌时跌破105.40刷新日低,欧市盘初曾涨破105.60,继续刷新5月2日上周四以来高位,日内涨逾0.2% ,继续脱离上周五接近104.50刷新的4月10日公布美国3月CPI当日以来低位。
到周三美股收盘时,美元指数处于105.50上方,日内涨近0.1%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数日内涨近0.2%,继续脱离上周五刷新的4月11日以来同时段低位,和美元指数均在连跌三日后连续三日反弹。
非美货币中,日元在三连涨后三连跌,美元兑日元在亚市盘初转涨后保持涨势,美股早盘曾接近155.70,刷新5月2日以来高位,日内涨逾0.6%,远离上周五跌破151.90刷新的4月10日以来低位;瑞典央行降息当天,瑞典克朗兑美元连跌两日,盘中跌至0.0913刷新5月1日以来低位,日内跌近0.9%;周四英国央行公布货币政策决议前,英镑兑美元在欧股早盘跌破1.2470,刷新5月1日以来低位,美股收盘后徘徊1.2500一线,日内跌不足0.1%,远离上周五涨破1.2630刷新的4月10日以来高位。
离岸人民币(CNH)兑美元周三总体保持跌势,在亚市早盘短线转涨时刷新日高至7.2247,欧市盘初曾跌至7.2339,自5月2日以来首次盘中失守7.23,较日高回落92点。北京时间5月9日4点59分,离岸人民币兑美元报7.2297元,较周二纽约尾盘跌24点,在连涨三日后连跌三日,较周二超百点的跌幅明显缓和。
$比特币(BTC.CC)$继续下行,亚市早盘曾涨破6.32万美元刷新日高,美股盘初曾跌破6.2万美元、部分平台跌至6.19万美元下方,较日高跌超1400美元、跌超2%,美股午盘曾重上6.28万美元,美股收盘后再度跌破6.2万美元,并一度跌破6.17万美元刷新日低,刷新5月3日以来低位,最近24小时跌超2%,继续跌离周一涨破6.5万美元后刷新的4月24日上上周三以来高位。
原油盘中创逾八周新低后转涨 美油一度涨超3%
国际原油期货周三盘中转涨。欧股早盘刷新至少3月12日以来低位时,美国WTI原油跌破76.90美元,日内跌1.9%,布伦特原油逼近81.70美元,日内跌逾1.7%,美国EIA数据公布后转涨,美股午盘刷新日高时,美油逼近79.30美元,日内涨逾1.1%、较日低回涨约3.1%,布油涨破83.80美元,日内涨约0.8%、较日低涨近2.6%。
最终,周二回落的原油反弹。WTI 6月原油期货收涨0.61美元,涨幅0.78%,报78.99美元/桶,未继续接近上周五刷新的3月12日以来收盘低位;布伦特7月原油期货收涨0.42美元,涨幅0.51%,报83.58美元/桶,未再靠近上周五刷新的3月12日以来低位。
美国汽油和天然气期货齐跌。NYMEX 6月汽油期货收跌约0.5%,报2.5318美元/加仑,连续两日刷新3月8日以来收盘低位;连涨四日的NYMEX 6月天然气期货收跌0.91%,报2.1870美元/百万英热单位,跌落周二刷新的1月24日报2.262美元来高位。
伦锌跌近2%告别13个月高位 伦铜跌落1万美元 黄金两连跌
伦敦基本金属期货周三齐跌。领跌的伦镍跌逾1.9%,和跌逾1.8%的伦锌以及伦锡均止步三连涨,分别跌离各自周二所创的两周来、去年3月末以来和一周多来高位。伦铜跌超1%,在周二时隔一周重上1万美元后失守这一关口,未能继续逼近上周一所创的两年来高位,和伦铝、伦铅均在连涨 两日后回落。伦铅告别去年11月以来高位,伦铝未能继续脱离近三周来低位。
黄金盘中多次转跌,欧股盘前刷新日高时,纽约黄金期货涨至2329.6美元,日内涨逾0.2%,现货黄金涨至2321美元上方,日内涨逾0.3%,转跌后欧股早盘刷新日低时,期金跌至2311.4美元,日内跌近0.6%,现货黄金跌至2304美元下方,日内跌逾0.4%,依然均未逼近各自上周五所创的4月5日以来盘中低位。
到收盘,COMEX 6月黄金期货收跌0.08%,报2322.3美元/盎司,连跌两日,和上周二跌至不足2303美元刷新的4月2日以来收盘低位仍有距离。美股收盘时,现货黄金略低于2310美元,日内跌约0.2%。
编辑/lambor
來源:華爾街見聞 作者:李丹
納指兩連跌,標普收平,道指再創四個多月最長連漲日,成分股中英特爾跌超2%、跌幅居首;特斯拉收跌1.7%。業績後Shopify收跌超18%創最大日跌、Uber跌近6%、Arm盤後曾跌超8%、Robinhood盤後曾漲超7%。中概股指三連跌,小鵬汽車跌超6%,蔚來跌超5%,而小米漲7%。泛歐股指和英股連創歷史新高,業績後西門子能源漲近13%力挺德股創新高、百威英博漲4%、寶馬跌近3%。美債標售需求疲軟,十年期美債收益率脫離近四周低位,六日內首升。美元指數三連漲;日央行行長警告干預,日元仍三連跌;比特幣盤中跌上千美元跌破6.2萬美元。離岸人民幣盤中跌不足百點、失守7.23。原油盤中創逾八週新低後轉漲,美油一度漲超3%。黃金兩連跌。倫鋅跌近2%告別13個月高位,倫銅跌落1萬美元結束兩連漲。
標普創一個多月來最長連漲後,美股漲勢消減。部分科技巨頭再度拖累大盤。媒體稱,美國司法部在調查特斯拉是否在自動駕駛功能方面有誤導消費者的欺詐行爲,特斯拉股價一度跌超4%;據證券時報援引媒體消息,美國政府撤銷了$英特爾(INTC.US)$和$高通(QCOM.US)$向華爲出口半導體的許可證,英特爾此後預計,二季度營收將低於指引區間的中值,被視爲受芯片限制影響的跡象,股價曾跌3%。
部分行業龍頭股因業績巨震:一季度業績優於預期但警告二季度毛利率將環比下降約50個點子、營收前景會受物流業務影響後,加拿大電商$Shopify(SHOP.US)$盤中跌超20%,一季度盈利高於預期但下調二季度營收指引、否認出售可能性後,旅遊網站Tripadvisor盤中跌近30%,均將創各自上市以來最大日跌幅;一季度總訂單額低於預期且意外由去年盈利轉爲虧損的網約車鼻祖Uber曾跌超9%。而歐股繼續受益於龍頭股業績向好,西門子能源力挺德國股指時隔一個多月再創歷史新高。
花旗策略師稱,雖然美股最近反彈,但投資者缺乏買入的信心,這表明股市遠未完全轉爲看漲,近期空頭頭寸的解除使標普接近單邊淨多頭,可投資者似乎不願增加現有的看漲頭寸。還有分析認爲,估值將一直是科技板塊的主要挑戰。考慮到之前AI概念火爆和估值擴張,進入業績季時科技股面臨的期望門檻很高,它們日常的波動會增加。
債市方面,美國財政部標售420億美元的十年期國債,得標利率高於預發行利率體現需求疲軟。標售結果公佈後,基準十年期美國國債價格盤中保持跌勢、收益率逼近日內高位,收益率終結一週來連續下降的勢頭,脫離週二所創的將近一個月來低位。
有評論認爲,繼卡什卡利後,另一聯儲局官員、波士頓聯儲主席科林斯週三也發表偏鷹派言論,同樣打擊美股和美債。科林斯稱,她暗示,可能需要將高利率保持更久,稱爲了確保通脹持續降至聯儲目標2%,經濟增長放緩是有必要的。
匯市方面,日本央行行長植田和男警告可能針對匯市波動採取措施,日元仍連跌三日,抹平上週三聯儲局主席鮑威爾助長降息預期以來的多數漲幅。分析師認爲,市場並非忽視了日本政府幹預匯市的風險,但鑑於美國和日本的利差大,任何日方干預都只會讓日元跌勢短暫緩和。日元走軟之際,美元指數連漲三日。瑞典央行週三降息預計今年還回降息兩次,瑞典克朗加速回落至一週低位。評論稱,瑞典的例子顯示,只要其他央行搶在聯儲局前面降息,美元就可能保持強勢。
大宗商品中,國際原油上演盤中大反彈,美國能源部公佈的上週美國EIA原油庫存超預期下降近140萬桶,原油盤中加速脫離日內稍早所創的八週多來低位,刷新日高時,美油較日低迴漲超3%,布油較日低反彈超2%;週二聯儲局官員卡什卡利放鷹時,倫敦基本金屬已收市,週三這些金屬補跌,倫銅剛時隔一週重上1萬美元就失守這一關口,未能逼近上週所創的兩年來高位;美元連日回漲之際,黃金反彈吃力,盤中多次轉跌,最終繼續收跌。
道指再創四個多月最長連漲 業績後Shopfiy、Arm大跌、Robinhood大漲 泛歐股指再創歷史新高
三大美國股指本週首度集體低開,此後表現不一。道瓊斯工業平均指數盤初跌近70點,早盤轉漲後保持漲勢,午盤刷新日高時,日內漲逾210點、漲超0.5%。$標普500指數(.SPX.US)$盤初曾跌逾0.4%,早盤和午盤均曾轉漲。$納斯達克綜合指數(.IXIC.US)$盤初曾跌近0.5%,早盤曾短線轉跌,午盤未能轉漲。最終,三大指數中僅道指收漲。
道指收漲172.13點,漲幅0.44%,連漲六日,連續兩日創2023年12月19日以來最長連漲日,報39056.39點,連續兩日刷新4月3日以來收盤高位。標普收平,止步連漲四日所創的3月21日以來最長連漲日,報5187.67點,大致企穩於連續三日刷新的4月11日以來高位。納指收跌0.18%,報16302.76點,在三連漲後連跌兩日,繼續跌離週一刷新的4月11日以來收盤高位。
價值股爲主的小盤股指羅素2000收跌0.46%,跑輸大盤,在連漲五日至4月9日以來高位後回落。科技股爲重的$納斯達克100指數(.NDX.US)$收跌0.04%。衡量納斯達克100指數中科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數(NDXTMC)收跌0.02%,均在週一連漲三日至4月11日以來收盤高位後兩日回落。
道指成分股中,到收盤,生物醫藥公司$安進(AMGN.US)$漲2.3%領漲,$波音(BA.US)$也漲逾2%,摩根大通漲約2%,週二公佈業績後大跌9.5%的$迪士尼(DIS.US)$盤初跌0.9%後迅速轉漲,收漲不足0.1%,英特爾跌幅居首。
只有四個未收跌,公用事業漲逾1%,金融漲0.4%,$微軟(MSFT.US)$和蘋果所在的IT漲逾0.2%,材料微漲。收跌的七個板塊中,房產跌0.9%,期銅板塊跌不足0.5%,特斯拉所在的非必需消費品跌逾0.4%。
包括微軟、蘋果、$英偉達(NVDA.US)$、谷歌母公司Alphabet、$亞馬遜(AMZN.US)$、Facebook母公司Meta、特斯拉在內,科技巨頭“七姐妹”早盤均曾下跌,特斯拉表現最差。媒體稱美國司法部在調查特斯拉是否存在自動駕駛功能方面誤導消費者的欺詐行爲後,特斯拉盤初曾跌4.3%,早盤跌幅收窄到2%以內,收跌1.7%,連跌兩日、兩日刷新4月26日以來收盤低位。
FAANMG六大科技股中,連漲五日至4月26日以來高位的Alphabet盤初曾跌逾1.4%,收跌近1.1%;連漲五日的亞馬遜早盤曾跌近1.3%,收跌0.4%,自上週公佈業績以來首次收跌,未能繼續逼近4月11日所創的收盤歷史高位;而蘋果盤初轉跌後午盤轉漲,收漲近0.2%,連漲兩日,靠近上週五大漲6%所創的2月22日以來收盤高位;Meta盤初轉漲後早盤漲超1%,收漲0.9%,連漲六日、連續四日刷新4月24日以來高位;微軟早盤轉漲後收漲0.3%,在週二跌落連漲四日所創4月16日以來高位後反彈;$奈飛(NFLX.US)$盤初轉漲後收漲近0.6%,連漲六日,四日刷新4月18日以來高位。
芯片股漲跌不一,盤中總體下跌。$費城半導體指數(.SOX.US)$和半導體行業ETF SOXX盤初跌逾1%,早盤曾小幅轉漲,憑藉尾盤轉漲而分別收漲0.1%和近0.1%,未繼續跌離週一刷新的4月11日以來高位。芯片股中,英偉達盤初跌逾1.2%,早盤曾轉漲並漲逾0.7%,後又轉跌,收跌近0.2%,繼續跌離週一所創的3月26日以來高位;英特爾午盤跌幅曾略超過3%,收跌2.2%,高通盤初曾跌近2%,尾盤轉漲後收漲0.2%;AMD收跌0.5%;收跌1.6%的Arm盤後公佈,第四財季營收和第一財季指引中值高於預期,但全年指引低於預期,盤後股價加速下跌,一度跌超8%;而$博通(AVGO.US)$收漲1.7%,$台積電(TSM.US)$美股收漲近1.8%,第四財季盈利和第一財季營收指引均高於預期的$凌雲半導體(CRUS.US)$收漲12.2%。
AI概念股部分轉漲。收盤時,公佈二季度銷售增長指引10%到12%仍未達一些投資者的高預期後,被稱爲“小英偉達”、出售數據中心互連芯片的$Astera Labs(ALAB.US)$跌超9%;SoundHound.ai(SOUN)跌超2%,$C3.ai(AI.US)$跌超1%,$Adobe(ADBE.US)$跌近0.9%,$甲骨文(ORCL.US)$跌近0.5%,而公佈業績後周二收跌15%的$Palantir(PLTR.US)$漲近0.8%,BigBear.ai(BBAI)漲近0.7%,$超微電腦(SMCI.US)$漲0.4%。
熱門中概股總體繼續下挫。納斯達克金龍中國指數(HXC)盤初跌逾1.6%,早盤跌幅收窄到1%以內,收跌0.7%,連續三日跌離上週五刷新的2023年10月以來收盤高位。中概ETF KWEB和CQQQ分別收跌近0.7%和1.8%。三家造車新勢力大跌,收盤時,小鵬汽車跌超6%,$蔚來(NIO.SG)$汽車跌超5%,$理想汽車(LI.US)$跌超4%,而小米粉單漲7%。其他個股中,到收盤,$阿里巴巴(BABA.US)$、騰訊粉單、B站跌超1%、$百度(BIDU.US)$跌逾0.8%,京東跌近0.6%,$網易(NTES.US)$跌0.3%,而盤初轉漲的$拼多多(PDD.US)$漲逾1%。
週二止步四連陽的銀行股指數反彈。整體銀行業指標$KBW銀行指數(.BKX.US)$(BKX)收漲近0.8%,刷新2023年3月以來高位;地區銀行指數KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收漲近0.5%,地區銀行股ETF SPDR標普地區$銀行ETF(159887.SZ)$(KRE)收漲近0.6%,均刷新週一所創的3月28日以來高位。
s公佈業績的個股中,$貓途鷹(TRIP.US)$收跌28.7%,$Shopify(SHOP.US)$早盤曾跌21.3%,收跌18.6%,均創上市以來最大日跌幅;Uber(UBER)盤初曾跌超9%,收跌5.7%;下調二季度和全年營收及盈利指引的數字廣告測量公司$DoubleVerify(DV.US)$ Holdings(DV)收跌38.6%;一季度營收和二季度指引均低於預期的系統電平衡解決方案供應商$Shoals Technologies(SHLS.US)$ Group(SHLS)收跌14.7%;一季度營收高於預期但二季度指引遜色的軟件公司$Twilio(TWLO.US)$早盤跌近6%;儘管一季度虧損低於預期、營收高於預期,金融科技股Affirm(AFRM)收跌9.5%;二季度營收指引低於預期的約會App公司$Match group(MTCH.US)$收跌5.4%;第四財季業績和本財季指引均遜於預期的遊戲開發商$藝電(EA.US)$收跌3.8%;一季度虧損超預期擴大且二季度營收指引遜於預期的光伏股SolarEdge(SEDG)盤後跌超7%;二季度營收指引中值低於預期的共享住宿平台$愛彼迎(ABNB.US)$盤後跌超8%。
而一季度營收超預期增長48%、虧損低於預期的$Reddit(RDDT.US)$盤初曾漲11.7%,收漲近4.1%;一季度營收高於預期、虧損遠低於預期的雲餐飲管理軟件公司Toast(TOST)收漲13%;一季度營收和盈利均高於預期的咖啡連鎖店$Dutch Bros(BROS.US)$收漲11.8%;一季度營收將近翻倍、但虧損5.27億美元、僅略低於去年同期的電動汽車生產商Rivian(RIVN)早盤跌超3%,收漲0.2%;一季度營收和盈利高於預期的網紅券商$Robinhood(HOOD.US)$盤後曾漲超7%;一季度營收和盈利高於預期的移動科技公司$Applovin(APP.US)$盤後漲超10%;一季度盈利高於預期的數字基礎設施公司Equinix(EQIX)盤後漲超10%;二季度營收指引高於預期的營銷自動化公司Klaviyo(KVYO)盤後曾漲超7%。
歐股方面,企業業績繼續力挺,泛歐股指連漲四日。歐洲斯托克600指數連續兩日創收盤歷史新高。主要歐洲國家股指大多繼續上漲。德法英股連漲四日,英股連續四個交易日創收盤歷史新高,德股刷新3月28日所創的收盤歷史高位,西股連漲三日,而連漲兩日的意大利股指回落。
各板塊中,食品與飲料板塊收漲1.8%,成分股中,公佈一季度盈利高於預期且確認今年指引後,比利時上市的啤酒巨頭百威英博收漲近4%;工業收漲近1.1%,得益於季度業績優於預期且上調今年指引的電力設備製造商西門子能源股價大漲12.8%,也帶動了德國股指創新高;而汽車板塊逆市收跌1.2%,受累於汽車業務息稅前利潤低於預期的德國寶馬收跌逾2.9%。
其他公佈業績的個股中,一季度銷售符合預期的德國彪馬收漲10.9%,一季度核心利潤高於預期的荷蘭連鎖超市Ahold Delhaize漲2.2%;一季度新訂單和營收增長15%左右的意大利軍工股Leonardo漲近2.8%。
十年期美債收益率脫離近四周低位 六日內首升
美國10年期基準國債收益率在亞市早盤刷新日低時下破4.46%,美股盤前曾上逼4.50%刷新日高,脫離週二下逼4.42%刷新的4月10日以來低位,日內升近4個點子,美股午盤十年期國債標售完成後,收益率曾重上4.49%、逼近日高,到債市尾盤時約爲4.49%,日內升約3個點子,在連降五日後反彈。
對利率前景更敏感的2年期美債收益率在歐股盤中曾升破4.84%刷新日高,美股早盤曾下破4.82%刷新日低,午盤重上4.84%,十年期美債標售後,收益率保持4.84%上方,到債市尾盤時約爲4.84%,日內升約1個點子,仍遠離上週五下破4.71%刷新的4月10日以來低位。
美元指數三連漲 日央行行長警告 日元仍三連跌 比特幣盤中跌上千美元跌破6.2萬美元
s追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)在亞市盤初短線轉跌時跌破105.40刷新日低,歐市盤初曾漲破105.60,繼續刷新5月2日上週四以來高位,日內漲逾0.2% ,繼續脫離上週五接近104.50刷新的4月10日公佈美國3月CPI當日以來低位。
到週三美股收盤時,美元指數處於105.50上方,日內漲近0.1%;追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現貨指數日內漲近0.2%,繼續脫離上週五刷新的4月11日以來同時段低位,和美元指數均在連跌三日後連續三日反彈。
非美貨幣中,日元在三連漲後三連跌,美元兌日元在亞市盤初轉漲後保持漲勢,美股早盤曾接近155.70,刷新5月2日以來高位,日內漲逾0.6%,遠離上週五跌破151.90刷新的4月10日以來低位;瑞典央行降息當天,瑞典克朗兌美元連跌兩日,盤中跌至0.0913刷新5月1日以來低位,日內跌近0.9%;週四英國央行公佈貨幣政策決議前,英鎊兌美元在歐股早盤跌破1.2470,刷新5月1日以來低位,美股收盤後徘徊1.2500一線,日內跌不足0.1%,遠離上週五漲破1.2630刷新的4月10日以來高位。
離岸人民幣(CNH)兌美元週三總體保持跌勢,在亞市早盤短線轉漲時刷新日高至7.2247,歐市盤初曾跌至7.2339,自5月2日以來首次盤中失守7.23,較日高回落92點。北京時間5月9日4點59分,離岸人民幣兌美元報7.2297元,較週二紐約尾盤跌24點,在連漲三日後連跌三日,較週二超百點的跌幅明顯緩和。
$比特幣(BTC.CC)$繼續下行,亞市早盤曾漲破6.32萬美元刷新日高,美股盤初曾跌破6.2萬美元、部分平台跌至6.19萬美元下方,較日高跌超1400美元、跌超2%,美股午盤曾重上6.28萬美元,美股收盤後再度跌破6.2萬美元,並一度跌破6.17萬美元刷新日低,刷新5月3日以來低位,最近24小時跌超2%,繼續跌離週一漲破6.5萬美元后刷新的4月24日上上週三以來高位。
原油盤中創逾八週新低後轉漲 美油一度漲超3%
國際原油期貨週三盤中轉漲。歐股早盤刷新至少3月12日以來低位時,美國WTI原油跌破76.90美元,日內跌1.9%,布倫特原油逼近81.70美元,日內跌逾1.7%,美國EIA數據公佈後轉漲,美股午盤刷新日高時,美油逼近79.30美元,日內漲逾1.1%、較日低迴漲約3.1%,布油漲破83.80美元,日內漲約0.8%、較日低漲近2.6%。
最終,週二回落的原油反彈。WTI 6月原油期貨收漲0.61美元,漲幅0.78%,報78.99美元/桶,未繼續接近上週五刷新的3月12日以來收盤低位;布倫特7月原油期貨收漲0.42美元,漲幅0.51%,報83.58美元/桶,未再靠近上週五刷新的3月12日以來低位。
美國汽油和天然氣期貨齊跌。NYMEX 6月汽油期貨收跌約0.5%,報2.5318美元/加侖,連續兩日刷新3月8日以來收盤低位;連漲四日的NYMEX 6月天然氣期貨收跌0.91%,報2.1870美元/百萬英熱單位,跌落週二刷新的1月24日報2.262美元來高位。
倫鋅跌近2%告別13個月高位 倫銅跌落1萬美元 黃金兩連跌
倫敦基本金屬期貨週三齊跌。領跌的倫鎳跌逾1.9%,和跌逾1.8%的倫鋅以及倫錫均止步三連漲,分別跌離各自週二所創的兩週來、去年3月末以來和一週多來高位。倫銅跌超1%,在週二時隔一週重上1萬美元后失守這一關口,未能繼續逼近上週一所創的兩年來高位,和倫鋁、倫鉛均在連漲 兩日後回落。倫鉛告別去年11月以來高位,倫鋁未能繼續脫離近三週來低位。
黃金盤中多次轉跌,歐股盤前刷新日高時,紐約黃金期貨漲至2329.6美元,日內漲逾0.2%,現貨黃金漲至2321美元上方,日內漲逾0.3%,轉跌後歐股早盤刷新日低時,期金跌至2311.4美元,日內跌近0.6%,現貨黃金跌至2304美元下方,日內跌逾0.4%,依然均未逼近各自上週五所創的4月5日以來盤中低位。
到收盤,COMEX 6月黃金期貨收跌0.08%,報2322.3美元/盎司,連跌兩日,和上週二跌至不足2303美元刷新的4月2日以來收盤低位仍有距離。美股收盤時,現貨黃金略低於2310美元,日內跌約0.2%。
編輯/lambor