5月8日，東誠藥業獲首創證券買入評級，近一個月東誠藥業獲得3份研報關注。
研報預計2024年至2026年公司營業收入分別爲32.91億元、36.16億元和40.09億元，同比增速分別爲0.5%、9.9%和10.9%；歸母淨利潤分別爲3.05億元、3.64億元和4.36億元。研報認爲，東誠藥業多重因素影響短期業績，核素藥物供應網絡佈局日益完善，創新性核藥研發穩步推進，即將進入兌現期。目前公司有多個核藥新品種處於不同研發階段，其中99mTc標記替曲膦、氟化鈉注射液已經提交上市申請，氟[18F]思睿肽注射液、氟[18F]阿法肽注射液、APN-1607和錸[188Re]依替膦酸鹽注射液處於臨床III期，多個產品處於臨床前期，未來2-3年公司核藥產品將迎來集中獲批，後續相關產品上市後有望現有藉助成熟的供應網絡佈局實現快速放量。
風險提示：存量核素藥物行業競爭加劇；核藥新品種獲批進度、放量速度低於預期，研發失敗；原料藥業務景氣度處於低位。