5月8日,新易盛獲山西證券買入評級,近一個月新易盛獲得8份研報關注。
研報預測公司2024-2026年營收分別爲58.4億、83.3億、106.6億元,歸母淨利潤分別爲16.2億、22.0億、29.2億。研報認爲,2023年,新易盛實現營收31.0億元,同比-6.4%,實現歸母淨利潤6.9億元,同比-23.8%,雖然整體業績呈現前低後高的特點,但24Q1環比繼續增長,扣非歸母淨利、毛利率創歷史新高。因此,研究機構保持了對新易盛的“買入-B”評級。
風險提示:1、北美重點客戶光模塊需求不及預期風險。公司2023年前五大客戶佔比60.7%,主要以北美大客戶高端光模塊爲主,若需求下滑對收入將產生顯著不利影響。