5月7日,龍源電力獲德邦證券買入評級,近一個月龍源電力獲得3份研報關注。
研報預計公司2024-2026年營業收入分別爲398.8億元、437.6元、473.2億元,增速分別爲5.9%、9.7%、8.1%,歸母淨利潤分別爲77.91億元、84.14億元、90.06億元,增速分別爲24.7%、8.0%、7.0%。研報認爲,公司24Q1集團風電平均利用小時數爲640小時,比去年同期下降14小時,主要是因爲風速同比下降。火電機組平均利用小時數爲1,377小時,比去年同期上升140小時,主要是因爲江蘇地區用電需求增加,火電負荷上升。發電量方面,公司集團按合併報表口徑累計完成發電量21,225,249兆瓦時,同比增長8.27%。
風險提示:風光建設不及預期;電價波動風險;政策風險。