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【券商聚焦】国泰君安首予雅迪控股(01585)“增持”评级 目标价18.76元人民币

【券商聚焦】國泰君安首予雅迪控股(01585)“增持”評級 目標價18.76元人民幣

金吾財訊 ·  05/06 15:22

金吾財訊 | 國泰君安證券首次覆蓋雅迪控股(01585)。公司爲終歸最早的電動車生產企業之一,自成立起不斷擴展產品線,打造集電動自行車、電動輕便摩托車、電動摩托車及其零配件研發、生產與銷售爲一體的大型龍頭企業,並結合不斷迎合市場的營銷策略引領行業前行。

該行指,公司通過收購華宇新能源完成自有電池供應鏈佈局,先後在石墨烯電池和鈉電池方面研發領先,憑藉過硬的技術實力引領行業變革,領軍地位再度確立。預計伴隨舊鉛酸電池步入替換週期、鈉電池滲透率提升,公司有望憑藉在渠道端的廣泛佈局和精耕細作打開市場空間。

該行續指,公司在兩輪車領域佈局全面,通過向產業鏈上游整合夯實優勢,預計公司2024-2026年EPS分別爲1.04/1.20/1.39元,參考PE和PB估值,給予目標價18.76元人民幣,給予“增持”評級。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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