2024年5月6日,深信服獲國信證券買入評級,近一個月深信服獲得9份研報關注。
研報預計2024-2026年深信服營業收入爲84.09億元、95.44億元和111.39億元,增速分別爲10%、14%和17%,歸母淨利潤爲4.21億元、6.94億元和9.25億元。研報認爲,公司一季度整體承壓,收入同比下降。公司今年第一季度對市場銷售策略、人員及組織架構進行了一定程度的調整,二季度有望逐步回暖。公司技術持續耕耘終有回報,超融合市場份額提升至第一。在國產化背景下,公司當前不僅功能對標VMware,在熱升級、DRS智能調度等技術還能實現更優的性能。公司雲桌面業務也是市場第一,有望收穫更多市場份額。風險提示:宏觀經濟影響IT支出;行業競爭加劇;新業務拓展不及預期。