5月6日,康泰生物獲國信證券買入評級,近一個月康泰生物獲得2份研報關注。
研報預計2024-2025年淨利潤分別爲10.45/13.42億元,新增2026年淨利潤預測值爲16.66億元,目前股價對應PE分別爲22/17/14x。研報認爲,公司重磅品種人二倍體狂犬病疫苗獲批上市,2024年開始商業化並貢獻業績增量;中長期管線儲備豐富,多個品種處於報產及Ph3臨床階段,未來2~3年有望陸續推向市場;國際化戰略初見成效,13價肺炎球菌多糖結合疫苗產品獲得印度尼西亞上市許可。
風險提示:產品銷售不達預期的風險,在研管線失敗的風險等。