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皖新传媒获德邦证券买入评级,23年分红比例近70%

皖新傳媒獲德邦證券買入評級,23年分紅比例近70%

金融屆 ·  05/06 09:02

5月6日,皖新傳媒獲德邦證券買入評級,近一個月皖新傳媒獲得4份研報關注。

研報預計2024-2026年,公司營業收入爲116.76/120.36/125.16億元,同比3.8%/3.1%/4.0%;歸母淨利潤8.56/10.14/11.92億元,同比-8.5%/18.5%/17.5%。我們認爲,業績方面,伴隨主營業務減負,公司利潤率有望持續增長;“AI+教育”逐步跑通商業化模式後,有望進一步貢獻業績彈性。預計所得稅問題將一定程度上壓制24年的歸母淨利潤增長,但是對於實際經營影響有限。此外,公司重視股東回報,23年含回購股份的現金分紅比例近70%。研報認爲,23年利潤分配方面,擬向全體股東每10股派現金股利人民幣3.05元(含稅),共計分派現金分紅5.97億元(含稅);現金分紅總額(含回購股份金額)爲6.45億元,約佔歸母淨利潤的68.90%。

風險提示:生育率降低導致的未來學生數量減少風險;行業競爭加劇風險;智慧教育產品研發不及預期風險等。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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