5月5日,立高食品獲東吳證券買入評級,近一個月立高食品獲得11份研報關注。
研報預計2024-2026年公司收入分別爲40.9/46.9/52.9億元,同比+16.9%/14.5%/12.8%,預計歸母淨利潤爲2.8/3.6/4.3億元,同比+285%/+26%/+21%。研報認爲,立高以成爲全球烘焙集成服務商爲長期戰略目標,渠道+產品雙輪渠道,中長期邏輯清晰。公司今年將加強費用管控包括採購、運輸物流、市場投放等環節,盈利水平有望大幅修復至高個位數。
風險提示:食品安全風險、原材料價格波動風險、市場競爭加劇風險、奶油放量不及預期風險、新渠道開拓不及預期風險。