5月5日,奧來德獲開源證券買入評級,近一個月奧來德獲得6份研報關注。
研報預計2024-2026年歸母淨利潤分別爲2.03(-0.19)/3.08(-0.25)/4.35億元。研報認爲,2023年以來,在OLED滲透率和OLED材料國產化率均逐步提升的背景下,公司重點開拓有機發光材料、封裝材料、PSPI材料的市場,帶動有機發光材料收入快速增長,最終促進公司經營業績穩健增長。考慮到部分新材料放量和設備訂單收入確認有一定延後,我們下調2024-2025年盈利預測並新增2026年盈利預測,看好公司持續受益於OLED產業鏈的國產替代,維持“買入”評級。
風險提示:新產品開發或導入情況不及預期、OLED面板出貨量波動。