伯克希爾哈撒韋公告稱，截至2024年3月31日，伯克希爾哈撒韋股本證券投資公允價值總額約75%集中在五家公司：其在蘋果的持股價值從1743億美元降至1354億美元；在美國銀行從348億美元增至392億美元；美國運通從284億美元增至345億美元；可口可樂從236億美元增至245億美元；雪佛龍從188億美元增至194億美元。
截至2024年一季度末，公司持有的固定收益證券投資公允價值達171.67億美元，其中，對美債、外國債券、企業債券的投資公允價值分別爲45.03億美元，109.97億美元，14.29億美元。
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伯克希爾Q1營收、淨利均超預期 現金儲備續創歷史新高
美東時間週六早上，股神巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司公佈了2024年一季報，公司一季度營收、淨利均超出市場預期，在沒有芒格“護航”的首個完整業績期裏表現穩健。業績還顯示，伯克希爾哈撒韋一季度現金儲備達1890億美元，續創歷史新高。
在年度股東大會前披露的這份最新業績，伯克希爾哈撒韋公司在2024年Q1實現營收898.69億美元，市場預期爲870.4億美元，較去年同期的853.9億美元增長5.2%；淨利潤爲127.02億美元，市場預期爲98.92億美元，去年同期爲355億美元。
伯克希爾哈撒韋淨利潤大幅攀升的背後，得益於經營利潤的持續向好。伯克希爾旗下鐵路、能源等實體業務表現的經營利潤，在一季度則達到了112.22億美元，去年同期爲80.65億美元，同比增長39.1%。
其中，伯克希爾的保險承保業務營業利潤較去年同期大幅增長，而其他業務(鐵路業務；公用事業和能源業務；製造業、服務業和零售業等)營業利潤變動則相對穩健。
經營利潤是巴菲特相對更爲看重的財務指標，遠甚於淨利潤，因爲後者經常會被投資收益的起伏所左右。按美國會計準則要求，上市公司所投資股票的價格波動，將反映在公司的業績報告中，即使只是未實現的帳面收益或帳面虧損。
在投資收益方面，得益於美股在一季度的攀升和“股神”穩健的運作，一季度伯克希爾的投資收益也達到了97億美元。
一季度，伯克希爾每股A類普通股盈利8825美元，而B類普通股盈利5.88美元。
一季度公司伯克希爾總資產爲10700.35億美元，較去年底的10699.78億美元進一步增長。去年二季度，伯克希爾總資產規模首次突破了1萬億美元大關。
現金規模續創新高
業績數據還顯示，今年第一季度，伯克希爾仍一如既往地推進了股票回購，回購勢頭未見放緩。伯克希爾一季度回購了26億美元的股票，高於去年四季度的22億美元，去年全年回購總額爲92億美元。
值得一提的是，伯克希爾A類股今年來累計已上漲近11%，這一表現要明顯強於美股大盤。
此外，伯克希爾·哈撒韋一季度現金儲備進一步升至了創紀錄的1890億美元，再創歷史新高。
隨着聯儲局持續維持利率在高位不變，伯克希爾繼續將超過千億美元的資金投入短期國債，3月底該項數據爲1534億美元，去年底爲1296億美元。
蘋果持倉市值明顯縮水
伯克希爾的前五大重倉股排名本季度未發生變化。
今年第一季度，伯克希爾哈撒韋股票持倉的大約75%集中在五家公司：蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂和雪佛龍公司，這五隻個股期末持倉市值分別爲1354億美元、392億美元、345億美元、245億美元和194億美元。
不過較爲明顯的是，伯克希爾持有的蘋果市值較去年年底出現了較爲明顯的縮水，整整減少了389億美元，減幅約22%。這可能與蘋果股價的回落相關，但蘋果一季度累計下跌近11%，這意味着巴菲特第一季可能在進一步減持蘋果倉位。
伯克希爾哈撒韋公佈的四季度13F文件顯示，伯克希爾哈撒韋減持蘋果1000萬股。第一季13F文件預計於5月中旬公佈。
一季度，伯克希爾總計出售了價值199.72億美元的股票，買入26.91億美元，淨賣出172.81億美元。
伯克希爾哈撒韋年度股東大會將於今晚召開。屆時巴菲特及其兩位高管將回答股東提問。
(文章來源：財聯社)