樂心醫療獲國信證券買入評級，1Q24毛利率同比增長9.61pct，重回健康增長軌道

金融屆 · 2024/05/05 02:02

5月5日，樂心醫療獲國信證券買入評級，近一個月樂心醫療獲得1份研報關注。

研報預計公司2024-26年歸母淨利潤0.50/0.64/0.84億元(+46.0%/28.1%/31.4%)。研報認爲，1Q24營收同比增長53%，公司重回健康增長軌道。1Q24公司實現營收2.49億元，歸母淨利潤0.14億元，扣非歸母淨利潤0.12億元。公司在經歷了2022-2023年的戰略調整後，重新回到健康成長軌道。1Q24公司降本增效成果顯著，毛利率創歷史新高。1Q24公司實現毛利率36.46%，創歷史最高水平，這主要得益於公司主動對低毛利業務進行優化調整，疊加海外市場的核心品類血壓計、秤、遠程醫療服務商的訂單獲得較大增長，高盈利業務收入佔比提升。股權激勵計劃目標24～25年利潤增速達到45%、60%，並設立員工持股計劃。公司發佈股權激勵計劃，擬向44名激勵對象授予股票期權數量200萬份，以業績作爲考覈指標，2024～25年分別實現達到5000萬元、8000萬元的淨利潤，同時也對激勵對象個人設置了嚴密的績效考覈體系，只有在這兩類指標都達標後才能按計劃逐年授予50%、50%的股份份額。

風險提示：新產品技術不及預期、客戶拓展不及預期、醫療政策變化風險。

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