来源:华尔街见闻
三大美股指至少收涨超1%,纳指涨约2%;苹果创17个月最大涨幅;安进领涨标普和道指,减肥药双雄礼来曾跌超3%、诺和诺德欧股一度跌超5%;芯片股指收涨超2%、全周仍跌,英伟达涨3.5%,高通大涨次日回落,AMD财报周跌超4%;能源板块一周跌超3%;中概股指收涨1.7%,三连涨至半年新高,网易涨超4%,小鹏和理想汽车跌超3%。英股连创历史新高,财报后法国兴业银行跌超5%,诺和诺德财报周累跌4%。
非农就业后,美债收益率跳水超10个基点,两年期收益率三日降超20个基点,创1月以来最大三日降幅;美元指数创公布3月CPI以来逾三周新低;日元盘中反弹超1%收复152;离岸人民币盘中涨超400点,涨破7.17创逾两月新高;比特币盘中涨超3000美元重上6.2万关口;黄金拉涨后一度回落近2%,连跌两周。原油创逾七周新低及三个月最大周跌,美油五连跌,一周跌近7%。伦锡涨超3%仍连跌两周,伦铜反弹1.5%止住三连跌,但终结四周连涨。
周五公布的重磅非农就业报告数据比华尔街预计的还差:4月仅新增非农就业人数17.5万,创半年来新低,较预期少增6.5万,4月失业率并未企稳3月,反而小幅上升至3.9%。除了体现劳动力市场降温,报告还传来通胀降温的迹象:4月平均时薪超预期放缓增长,同比增速由3月的4.1%放缓至3.9%,创将近三年来最低增速,环比增速由0.3%放缓至0.2%。
就业报告令美联储降息的预期重新升温、三季度降息的希望重燃。报告公布后,交易者加码押注9月降息,预计最快开始降息的时间从报告发布前的11月提前到9月,互换合约定价反映,交易者预计的今年降息幅度从报告发布前的约41个基点回升到约50个基点。继周三鲍威尔否认下一步可能加息后,就业数据又助推降息预期上行,到周五,市场预计的美联储今年降息次数回升整两次。
就业报告公布后,美国国债价格跃升、收益率盘中跳水超过10个基点,回吐4月公布3月美国CPI以来所有升幅,连降三日,对利率敏感的两年期美债收益率三日内下行超过20个基点,创1月以来最大三日降幅;主要美股指全线高开。不过,美股开盘后债市收益率未进一步下行,收益率降幅有所收窄。评论称,交易员消化报告数据,最近有迹象显示一些人押注看跌美债,他们可能不准备放弃。
就业报告后,美股早盘公布的4月ISM非制造业指数也逊于预期,跌破荣枯分水岭50进入收缩区间,降至四年来低谷。数据公布后,两年期美债收益率曾接近就业报告后所创的三周多来低位。高开的美股保持涨势,主要美股指至少涨超1%,标普创两个多月前英伟达发布惊艳季报以来最大日涨幅,并借助周五大涨得以全周翻盘转涨。
财报向好的龙头股周五力挺大盘走高:苹果公布上季度大中华区营收下滑较预期放缓、预计本季度总营收重回增长,并将启动史上最大规模1100亿美元回购、股息提高4%,股价一度涨超8%,最终创将近一年半来最大日涨幅;一季度盈利和收入高于预期的生物制药企业安进涨超1%。而安进的注射型减肥药AMG 133进入三期试验、小分子减肥药AMG 786一期临床完成,“减肥药双雄”礼来和丹麦上市的诺和诺德受创,股价盘中曾分别跌超3%和5%。
汇市方面,就业报告后,美元指数跌幅迅速扩大,抹平上月公布3月美国CPI超预期加快增长以来所有涨幅,跌至三周多来低位;非美货币盘中拉升,日元兑美元三周多来首次盘中收复152,较日低反弹超1%,摆脱失守160可能触发日本政府本周再度干预的风险;周四大涨的离岸人民币一度涨超400点,1月末以来首次盘中涨破7.17;比特币也盘中跳涨,一度涨破6.2万美元,较日低回升超3000美元,远离周三跌破5.7万美元后所创的两个月低位。
大宗商品中,美元走软助推下,伦敦工业金属普涨,但本周部分金属未能保持涨势,周五伦铜扭转三日连跌势头,仍一个多月来首次单周累跌;美国就业报告后,黄金瞬间拉涨,后很快转跌,一度较日高回落近2%,跌至一个月来盘中低位。有评论称,近期金价上涨空间有限,尽管就业数据令人失望,美联储仍不急于降息,目前通胀对联储来说还是太高,不足以令联储放心下次会议就降息。
美国就业报告后,国际原油短线上行、刷新日高,后很快持续回落并转跌至3月上旬以来低位,美油本周持续收跌,和布油均创2月初以来最差单周表现,体现了以色列和哈马斯停火协议谈判之际中东冲突风险缓和、供应干扰风险消减,以及美国原油库存远超预期、经济数据不佳带来加剧需求面担忧。
三大美股指至少涨超1% 苹果创17个月最大涨幅 芯片股指两日反弹、全周仍跌 能源板块一周跌超3% 中概股指三连涨
三大美国股指连续两日集体高开,盘中总体保持至少1%以上的涨幅。早盘刷新日高时,纳斯达克综合指数涨约2.3%,道琼斯工业平均指数涨超580点、涨逾1.5%,标普500指数曾涨近1.5%。午盘道指和标普基本涨超1%,纳指涨幅曾略超2%,最终连续两日集体收涨,道指连涨三日。
标普收涨1.26%,创2月22日英伟达公布财报后以来最大日涨幅,报5127.79点,刷新4月11日以来高位。纳指收涨1.99%,逼近上周五涨2.03%所创的2月22日以来最大涨幅,报16156.33点,刷新4月12日以来收盘高位。道指收涨450.02点,涨幅1.18%,创3月27日以来最大日涨幅,报38675.68点,刷新4月9日以来高位。
科技股为重的纳斯达克100指数收涨1.99%,衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨2.48%,均将连涨两日至4月12日以来高位。价值股为主的小盘股指罗素2000收涨0.97%,连涨三日,将两日刷新4月11日以来高位。
本周主要美股指均累涨,但上周创去年11月以来最大涨幅的标普和纳指涨势明显缓和。上周累涨2.67%的标普累涨0.55%,上周累涨4.23%的纳指累涨1.43%,上周涨约4%的纳斯达克100涨0.97%,罗素2000累涨1.68%,均连涨两周。道指累涨1.14%,连涨三周。
道指成份股中,到收盘,领涨的安进(AMGN)在公布财报后首个交易日涨逾11.8%,也在标普500的成分股中领涨,苹果涨幅位居第二;麦当劳跌近1.1%,表现最差,唯一能源股雪佛龙跌0.3%。
标普500各大板块中,周五仅跌不足0.1%的能源收跌,苹果所在的IT收涨3%,遥遥领先其他板块,涨幅第二位的通信服务和材料仅涨1%。本周只有两个板块累跌,能源跌近3.4%,金融跌逾0.6%,公用事业涨超3%领涨,非必需消费品涨1.6%,房产和IT涨约1.5%,材料周五大致持平一周前水平。
包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内,科技巨头“七姐妹”盘中曾齐涨,苹果表现最佳,Alphabet和特斯拉盘中曾转跌,涨势相对最弱。
特斯拉早盘曾涨2.6%,早盘和午盘均曾转跌,收涨近0.7%,两日连涨,未能靠近周一所创的3月1日以来收盘高位,因周一大涨15%,本周累涨近7.7%,涨幅不及大反弹逾14%的上周。
FAANMG六大科技股中,公布财报后苹果早盘曾涨约8.1%,收涨约6%,创2022年11月30日以来最大收盘涨幅,连涨两日至2月22日以来收盘高位;微软收涨2.2%,Meta收涨2.3%,均连涨三日至4月24日以来高位;亚马逊收涨0.8%,公布财报后连涨三日,刷新4月11日以来收盘高位;Alphabet盘初转跌,早盘曾跌近2.1%,午盘转涨后收涨0.3%,连涨三日,仍未能逼近上周五反弹所创的收盘历史高位;奈飞收涨2.5%,连涨三日至4月18日以来高位。
芯片股总体继续上涨,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX分别收涨2.4%和近2.3%,连涨两日,仍未能抹平本周内跌幅,全周分别累跌0.4%和0.3%。芯片股中,英伟达收涨近3.5%,连涨两日至4月11日以来高位,本周累涨约1.2%,涨幅远不及大反弹15%的上周;AMD收涨3%,因公布财报后周三大跌9%,本周仍累跌4.3%;收盘时,台积电美股涨3.9%,Arm涨3.8%,博通涨3.2%,美光科技涨2.1%,英特尔涨1.3%,而公布财报后周三大涨近10%的高通早盘转跌,收跌近0.3%。
AI概念股大多继续上涨。收盘时,C3.ai(AI)涨3.8%,Palantir(PLTR)涨约3.5%, 超微电脑(SMCI)涨近2.7%,Adobe(ADBE)涨2%,甲骨文(ORCL)涨0.7%,SoundHound.ai(SOUN)涨0.2%,而一季度营收超预期剧减21%、每股亏损远超预期的BigBear.ai(BBAI)收跌13.9%,被称为“小英伟达”、出售数据中心互连芯片的Astera Labs(ALAB)跌近2.7%。
热门中概股总体继续上行,但涨势较周四缓和。周四大涨6%的纳斯达克金龙中国指数(HXC)收涨1.7%,连涨三日,刷新2023年10月以来收盘高位,在上周大涨近9%后,本周累涨5.5%。中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨近1.7%和0.4%。周四大涨的三家造车新势力回落,收盘时,小鹏汽车跌约3.6%,理想汽车跌约3.4%,蔚来汽车跌近0.5%,而小米粉单涨近0.9。其他个股中,到收盘,网易涨超4%,百胜中国涨2.8%,拼多多涨近2%,阿里巴巴、百度涨超1%,B站涨近0.8%,京东涨0.7%,而嘉楠科技跌超4%,腾讯粉单微跌。
公布财报的个股中,一季度营收高于预期但全年指引逊色的云服务商Cloudflare(NET)收跌16.4%;将全年增速指引下调至中到高个位数增速后,在线旅游巨头Expedia(EXPE)收跌近15.3%;一季度业绩优于预期且小幅上调盈利指引后,医疗健康服务商DaVita(DVA)收跌5.5% ;公布一季度营收超预期翻倍增长、比特币ETF推动其机构服务交易量创历史新高后,加密货币交易所第一股Coinbase(COIN)仍收跌近2.5%;一季度营收和盈利高于预期的支付服务商Block(SQ)高开低走,午收跌近1.2%。
而公布一季度营收高于预期、管理层预计明年体育场馆需求强劲、音乐会上座率将持续增长后,制作宣传演唱会的娱乐公司Live Nation Entertainment(LYV)收涨7.2%;复活节假期周期推动下一季度业绩高于预期的在线旅游服务巨头Booking Holdings(BKNG)收涨3%。
波动较大的个股中,被Jefferies上调评级至买入、预计其将成为一大AI受益者后,云网络公司Arista Networks(ANET)盘中涨超5%,收涨4.8%;因安进减肥药研发进展影响,礼来(LLY)盘中曾跌约3.4%,收跌约2.8%;周四大涨的派拉蒙环球(PARA)收跌7%,在周四媒体称私募阿波罗与索尼联合发出260亿美元的收购要约后,周四收涨逾13%。
欧洲科技股追随美股,带动泛欧股指反弹。欧洲斯托克600指数涨近0.5%,未继续跌离周二刷新的4月8日以来收盘高位。主要欧洲国家股指大多收涨。英股连涨两日,连续两日、本周第三日创收盘历史新高,连跌三日的德股和法股反弹,而意股连跌三日,周四止住两连跌的西股回落。
各板块中,科技板块收涨逾1.7%领涨;对利率敏感的房产涨近1.2%;而银行板块收跌近0.5%,成分股中,预计零售业务的年度净利息收入将位于指引底端后,法国最大银行法国兴业银行大跌约5.2%,而一季度净利润超预期猛增55%的法国第二大银行法国农业信贷银行涨1.1%;医疗板块跌0.45%,源于安进公布减肥药研发进展后,丹麦上市的欧洲最高市值药企诺和诺德盘中曾跌5.3%,收跌约2.6%。
本周斯托克600指数累跌不到0.5%,在上周终结四周连跌后回落。各国股指大多累跌,上周反弹的德股回落,最近五周内第四周累跌,法意西股在连涨两周后回落,而英股一枝独秀,在连跌三周后连涨两周。
各板块中,本周房产累涨约4%表现最佳,体现欧债收益率追随美债下行的影响;而零售跌近3%,原油下跌打击的油气跌超2%,尽管周五走高,科技仍累跌近1.6%,医疗板块累跌近0.7%,受累于诺和诺德本周累跌近4.1%。
就业报告后 美债收益率跳水超10个基点 两年期收益率创1月以来最大三日降幅
美国10年期基准国债收益率在美国就业报告后迅速下破4.50%,日内降逾13个基点,刷新4月10日以来低位,到债市尾盘时约为4.51%,日内降约7个基点,和其他期限的美债收益率均连降三日。本周10年期收益率累计下降约15个基点,在连升四周后回落,3月末以来首次单周下降。
对利率前景更敏感的2年期美债收益率在就业报告后迅速下破4.80%,一度降至4.71%下方,刷新4月10日以来低位,日内降逾16个基点,到债市尾盘时约为4.82%,日内降约5个基点。在上周大致累计无升降后,两年期收益率本周累计降约17个基点,最近六周内首周下降。周三到周五三日内累计降超20个基点,创今年1月以来最大三日降幅。
非农就业后 美元指数创逾三周新低 日元反弹超1% 离岸人民币涨破7.17创逾两月新高
追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在亚市早盘曾接近105.40刷新日高,日内涨不足0.1%,很快转跌后基本保持跌势,欧股盘前短线转涨,美国非农就业报告后,迅速跌破105.00、日内跌幅迅速扩大,美股盘前曾接近104.50,刷新4月10日公布美国3月CPI当日以来低位,日内跌逾0.7%(周四收105.299),后收窄部分跌幅。
到周五美股收盘时,美元指数徘徊105.00一线,日内跌近0.3%,本周累跌近0.9%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数日内跌近0.3%,连续两日刷新4月11日以来同时段低位,本周累跌近1%,美国就业报告后日内曾跌近0.8%,和美元指数均连跌三日、连跌两周。
非美货币中,日元盘中跳涨,美国就业报告公布后,美元兑日元跌破151.90,自4月10日以来首次盘中跌破152.00,较亚市盘初逼近153.80的日高回落近1.3%,日内跌近1.2%,债市尾盘时略高于153.00,日内跌近0.4%;美国就业报告公布后,欧元兑美元迅速涨破1.0810,英镑兑美元涨破1.2630,均刷新4月10日以来高位、日内涨约0.8% ,后回吐过半涨幅,美股收盘时,欧元位于1.0760上方,日内涨近0.4%,英镑徘徊1.2550,日内涨不足0.2%。
离岸人民币(CNH)兑美元在亚市早盘刷新日低至7.2058,后很快转涨,美国就业报告后曾涨至7.1653,刷新1月25日以来高位,日内涨410点。北京时间5月4日4点59分,离岸人民币兑美元报7.1928元,较周四纽约尾盘涨135点,连续三日、本周第四日上涨,在上周回落后本周累涨759点,最近六周第四周累涨。
比特币(BTC)在美国就业报告公布后迅速重上6万美元,美股早盘涨破6.21万美元后,部分平台上测6.23万美元,刷新4月30日以来高位,较亚市早盘处于5.88万美元下方的日内低位回涨超3000美元、涨约6%,远离周三跌破5.68万美元后刷新的2月末以来低位,美股收盘时徘徊6.2万美元一线,最近24小时涨超4%,最近七日跌超3%。
原油创逾七周新低及三个月最大周跌 美油五连跌 一周跌近7%。
美国就业报告公布后,国际原油期货短线上涨刷新日高,美国WTI原油涨破79.60美元,日内涨近0.9%,布伦特原油逼近84.40美元,涨近0.9%,未到美股开盘已转跌,后持续下行,美股午盘刷新日低时,美油跌至78美元,日内跌1.2%,布油接近82.80美元,日内跌约1%。
最终,原油齐跌,均创逾七周新低。WTI 6月原油期货收跌0.84美元,跌幅1.06%,报78.11美元/桶,连跌五日,连续三日刷新3月12日以来低位;周四止住三连跌的布伦特7月原油期货收跌0.71美元,跌约0.85%,报82.96美元/桶,刷新周三所创的3月12日以来低位。
本周美油累近6.9%,布油累跌约6%,创2月2日一周以来最大周跌幅,在上周结束两周连跌后回落,巴以冲突爆发以来30周内第17周累跌,在一季度大涨超10%后,二季度迄今五周内第三周累跌。
美国汽油和天然气期货涨跌不一。周四反弹的NYMEX 6月汽油期货收跌约1.6%,报2.5551美元/加仑,刷新周三所创的3月8以来收盘低位,在上周反弹后本周累跌约6.9%;NYMEX 6月天然气期货收涨近5.26%,报2.142美元/百万英热单位,连涨两日,刷新1月26日以来高位,本周累涨约11.4%,在连跌三周后反弹。
伦锡涨超3%仍连跌两周 伦铜反弹但终结四周连涨 黄金就业报告后拉涨 后一度回落近2%
伦敦基本金属期货周五齐涨。伦锡和伦镍均涨超3%,伦锡继续走出周二和周三领跌所创的三周来低位,伦镍告别两连跌所创的两周来低位。连跌三日的伦铜涨近1.5%,在周四一周来首次收盘跌破9800美元后,重上9900美元,但未能靠近周一突破1万美元所创的两年来收盘新高。两连跌的伦锌小幅反弹,周四收平的伦铅也涨超1%,开始靠近周一所创的去年11月以来高位。伦锌两连涨,继续靠近周一所创的去年3月以来高位。
本周基本金属涨跌各异。上周一枝独秀的伦铜跌近0.6%,在连涨四周后回落,伦锡跌超1%,伦铝跌0.7%,均连跌两周,而上周结束三周连涨的伦锌累涨逾2%,伦镍涨约0.7%,伦铅涨约0.3%,也均在上周回落后反弹。
美国就业报告后,黄金盘中瞬间拉涨,纽约黄金期货涨至2330.7美元,日内涨约0.9%,现货黄金涨破2320.50美元,日内涨逾0.7%,后很快转跌,美股盘初刷新4月5日低位时,期金跌至2285.2美元,日内跌近1.1%,较日高回落近2%,现货黄金跌至2277.6美元,日内跌逾1.1%、较日高跌逾1.8%,后逐步抹平多数跌幅。
COMEX 6月黄金期货收跌0.04%,报2308.6美元/盎司,和周二刷新的4月2日以来收盘低位相差不到6美元,本周累跌1.64%。
美股收盘时,现货黄金略高于2300美元,日内跌约0.1%。因周二跌近2%,本周现货黄金累跌超1.6%,和期金均连跌两周。
编辑/jayden
來源:華爾街見聞
三大美股指至少收漲超1%,納指漲約2%;蘋果創17個月最大漲幅;安進領漲標普和道指,減肥藥雙雄禮來曾跌超3%、諾和諾德歐股一度跌超5%;芯片股指收漲超2%、全周仍跌,英偉達漲3.5%,高通大漲次日回落,AMD業績周跌超4%;能源板塊一週跌超3%;中概股指收漲1.7%,三連漲至半年新高,網易漲超4%,小鵬和理想汽車跌超3%。英股連創歷史新高,業績後法國興業銀行跌超5%,諾和諾德業績周累跌4%。
非農就業後,美債收益率跳水超10個點子,兩年期收益率三日降超20個點子,創1月以來最大三日降幅;美元指數創公佈3月CPI以來逾三週新低;日元盤中反彈超1%收復152;離岸人民幣盤中漲超400點,漲破7.17創逾兩月新高;比特幣盤中漲超3000美元重上6.2萬關口;黃金拉漲後一度回落近2%,連跌兩週。原油創逾七週新低及三個月最大周跌,美油五連跌,一週跌近7%。倫錫漲超3%仍連跌兩週,倫銅反彈1.5%止住三連跌,但終結四周連漲。
週五公佈的重磅非農就業報告數據比華爾街預計的還差:4月僅新增非農就業人數17.5萬,創半年來新低,較預期少增6.5萬,4月失業率並未企穩3月,反而小幅上升至3.9%。除了體現勞動力市場降溫,報告還傳來通脹降溫的跡象:4月平均時薪超預期放緩增長,同比增速由3月的4.1%放緩至3.9%,創將近三年來最低增速,環比增速由0.3%放緩至0.2%。
就業報告令聯儲局降息的預期重新升溫、三季度降息的希望重燃。報告公佈後,交易者加碼押注9月降息,預計最快開始降息的時間從報告發布前的11月提前到9月,互換合約定價反映,交易者預計的今年降息幅度從報告發布前的約41個點子回升到約50個點子。繼週三鮑威爾否認下一步可能加息後,就業數據又助推降息預期上行,到週五,市場預計的聯儲局今年降息次數回升整兩次。
就業報告公佈後,美國國債價格躍升、收益率盤中跳水超過10個點子,回吐4月公佈3月美國CPI以來所有升幅,連降三日,對利率敏感的兩年期美債收益率三日內下行超過20個點子,創1月以來最大三日降幅;主要美股指全線高開。不過,美股開盤後債市收益率未進一步下行,收益率降幅有所收窄。評論稱,交易員消化報告數據,最近有跡象顯示一些人押注看跌美債,他們可能不準備放棄。
就業報告後,美股早盤公佈的4月ISM非製造業指數也遜於預期,跌破榮枯分水嶺50進入收縮區間,降至四年來低谷。數據公佈後,兩年期美債收益率曾接近就業報告後所創的三週多來低位。高開的美股保持漲勢,主要美股指至少漲超1%,標普創兩個多月前英偉達發佈驚豔季報以來最大日漲幅,並藉助週五大漲得以全周翻盤轉漲。
業績向好的龍頭股週五力挺大盤走高:蘋果公佈上季度大中華區營收下滑較預期放緩、預計本季度總營收重回增長,並將啓動史上最大規模1100億美元回購、股息提高4%,股價一度漲超8%,最終創將近一年半來最大日漲幅;一季度盈利和收入高於預期的生物製藥企業安進漲超1%。而安進的注射型減肥藥AMG 133進入三期試驗、小分子減肥藥AMG 786一期臨床完成,“減肥藥雙雄”禮來和丹麥上市的諾和諾德受創,股價盤中曾分別跌超3%和5%。
匯市方面,就業報告後,美元指數跌幅迅速擴大,抹平上月公佈3月美國CPI超預期加快增長以來所有漲幅,跌至三週多來低位;非美貨幣盤中拉升,日元兌美元三週多來首次盤中收復152,較日低反彈超1%,擺脫失守160可能觸發日本政府本週再度干預的風險;週四大漲的離岸人民幣一度漲超400點,1月末以來首次盤中漲破7.17;比特幣也盤中跳漲,一度漲破6.2萬美元,較日低迴升超3000美元,遠離週三跌破5.7萬美元后所創的兩個月低位。
大宗商品中,美元走軟助推下,倫敦工業金屬普漲,但本週部分金屬未能保持漲勢,週五倫銅扭轉三日連跌勢頭,仍一個多月來首次單週累跌;美國就業報告後,黃金瞬間拉漲,後很快轉跌,一度較日高回落近2%,跌至一個月來盤中低位。有評論稱,近期金價上漲空間有限,儘管就業數據令人失望,聯儲局仍不急於降息,目前通脹對聯儲來說還是太高,不足以令聯儲放心下次會議就降息。
美國就業報告後,國際原油短線上行、刷新日高,後很快持續回落並轉跌至3月上旬以來低位,美油本週持續收跌,和布油均創2月初以來最差單週表現,體現了以色列和哈馬斯停火協議談判之際中東衝突風險緩和、供應干擾風險消減,以及美國原油庫存遠超預期、經濟數據不佳帶來加劇需求面擔憂。
三大美股指至少漲超1% 蘋果創17個月最大漲幅 芯片股指兩日反彈、全周仍跌 能源板塊一週跌超3% 中概股指三連漲
三大美國股指連續兩日集體高開,盤中總體保持至少1%以上的漲幅。早盤刷新日高時,納斯達克綜合指數漲約2.3%,道瓊斯工業平均指數漲超580點、漲逾1.5%,標普500指數曾漲近1.5%。午盤道指和標普基本漲超1%,納指漲幅曾略超2%,最終連續兩日集體收漲,道指連漲三日。
標普收漲1.26%,創2月22日英偉達公佈業績後以來最大日漲幅,報5127.79點,刷新4月11日以來高位。納指收漲1.99%,逼近上週五漲2.03%所創的2月22日以來最大漲幅,報16156.33點,刷新4月12日以來收盤高位。道指收漲450.02點,漲幅1.18%,創3月27日以來最大日漲幅,報38675.68點,刷新4月9日以來高位。
科技股爲重的納斯達克100指數收漲1.99%,衡量納斯達克100指數中科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數(NDXTMC)收漲2.48%,均將連漲兩日至4月12日以來高位。價值股爲主的小盤股指羅素2000收漲0.97%,連漲三日,將兩日刷新4月11日以來高位。
本週主要美股指均累漲,但上週創去年11月以來最大漲幅的標普和納指漲勢明顯緩和。上週累漲2.67%的標普累漲0.55%,上週累漲4.23%的納指累漲1.43%,上週漲約4%的納斯達克100漲0.97%,羅素2000累漲1.68%,均連漲兩週。道指累漲1.14%,連漲三週。
道指成份股中,到收盤,領漲的安進(AMGN)在公佈業績後首個交易日漲逾11.8%,也在標普500的成分股中領漲,蘋果漲幅位居第二;麥當勞跌近1.1%,表現最差,唯一能源股雪佛龍跌0.3%。
標普500各大板塊中,週五僅跌不足0.1%的能源收跌,蘋果所在的IT收漲3%,遙遙領先其他板塊,漲幅第二位的通信服務和材料僅漲1%。本週只有兩個板塊累跌,能源跌近3.4%,金融跌逾0.6%,公用事業漲超3%領漲,非必需消費品漲1.6%,房產和IT漲約1.5%,材料週五大致持平一週前水平。
包括微軟、蘋果、英偉達、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、Facebook母公司Meta、特斯拉在內,科技巨頭“七姐妹”盤中曾齊漲,蘋果表現最佳,Alphabet和特斯拉盤中曾轉跌,漲勢相對最弱。
特斯拉早盤曾漲2.6%,早盤和午盤均曾轉跌,收漲近0.7%,兩日連漲,未能靠近週一所創的3月1日以來收盤高位,因週一大漲15%,本週累漲近7.7%,漲幅不及大反彈逾14%的上週。
FAANMG六大科技股中,公佈業績後蘋果早盤曾漲約8.1%,收漲約6%,創2022年11月30日以來最大收盤漲幅,連漲兩日至2月22日以來收盤高位;微軟收漲2.2%,Meta收漲2.3%,均連漲三日至4月24日以來高位;亞馬遜收漲0.8%,公佈業績後連漲三日,刷新4月11日以來收盤高位;Alphabet盤初轉跌,早盤曾跌近2.1%,午盤轉漲後收漲0.3%,連漲三日,仍未能逼近上週五反彈所創的收盤歷史高位;奈飛收漲2.5%,連漲三日至4月18日以來高位。
芯片股總體繼續上漲,費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX分別收漲2.4%和近2.3%,連漲兩日,仍未能抹平本週內跌幅,全周分別累跌0.4%和0.3%。芯片股中,英偉達收漲近3.5%,連漲兩日至4月11日以來高位,本週累漲約1.2%,漲幅遠不及大反彈15%的上週;AMD收漲3%,因公佈業績後周三大跌9%,本週仍累跌4.3%;收盤時,台積電美股漲3.9%,Arm漲3.8%,博通漲3.2%,美光科技漲2.1%,英特爾漲1.3%,而公佈業績後周三大漲近10%的高通早盤轉跌,收跌近0.3%。
AI概念股大多繼續上漲。收盤時,C3.ai(AI)漲3.8%,Palantir(PLTR)漲約3.5%, 超微電腦(SMCI)漲近2.7%,Adobe(ADBE)漲2%,甲骨文(ORCL)漲0.7%,SoundHound.ai(SOUN)漲0.2%,而一季度營收超預期劇減21%、每股虧損遠超預期的BigBear.ai(BBAI)收跌13.9%,被稱爲“小英偉達”、出售數據中心互連芯片的Astera Labs(ALAB)跌近2.7%。
熱門中概股總體繼續上行,但漲勢較週四緩和。週四大漲6%的納斯達克金龍中國指數(HXC)收漲1.7%,連漲三日,刷新2023年10月以來收盤高位,在上週大漲近9%後,本週累漲5.5%。中概ETF KWEB和CQQQ分別收漲近1.7%和0.4%。週四大漲的三家造車新勢力回落,收盤時,小鵬汽車跌約3.6%,理想汽車跌約3.4%,蔚來汽車跌近0.5%,而小米粉單漲近0.9。其他個股中,到收盤,網易漲超4%,百勝中國漲2.8%,拼多多漲近2%,阿里巴巴、百度漲超1%,B站漲近0.8%,京東漲0.7%,而嘉楠科技跌超4%,騰訊粉單微跌。
公佈業績的個股中,一季度營收高於預期但全年指引遜色的雲服務商Cloudflare(NET)收跌16.4%;將全年增速指引下調至中到高個位數增速後,在線旅遊巨頭Expedia(EXPE)收跌近15.3%;一季度業績優於預期且小幅上調盈利指引後,醫療健康服務商DaVita(DVA)收跌5.5% ;公佈一季度營收超預期翻倍增長、比特幣ETF推動其機構服務交易量創歷史新高後,加密貨幣交易所第一股Coinbase(COIN)仍收跌近2.5%;一季度營收和盈利高於預期的支付服務商Block(SQ)高開低走,午收跌近1.2%。
而公佈一季度營收高於預期、管理層預計明年體育場館需求強勁、音樂會上座率將持續增長後,製作宣傳演唱會的娛樂公司Live Nation Entertainment(LYV)收漲7.2%;復活節假期週期推動下一季度業績高於預期的在線旅遊服務巨頭Booking Holdings(BKNG)收漲3%。
波動較大的個股中,被Jefferies上調評級至買入、預計其將成爲一大AI受益者後,雲網絡公司Arista Networks(ANET)盤中漲超5%,收漲4.8%;因安進減肥藥研發進展影響,禮來(LLY)盤中曾跌約3.4%,收跌約2.8%;週四大漲的派拉蒙環球(PARA)收跌7%,在週四媒體稱私募阿波羅與索尼聯合發出260億美元的收購要約後,週四收漲逾13%。
歐洲科技股追隨美股,帶動泛歐股指反彈。歐洲斯托克600指數漲近0.5%,未繼續跌離週二刷新的4月8日以來收盤高位。主要歐洲國家股指大多收漲。英股連漲兩日,連續兩日、本週第三日創收盤歷史新高,連跌三日的德股和法股反彈,而意股連跌三日,週四止住兩連跌的西股回落。
各板塊中,科技板塊收漲逾1.7%領漲;對利率敏感的房產漲近1.2%;而銀行板塊收跌近0.5%,成分股中,預計零售業務的年度淨利息收入將位於指引底端後,法國最大銀行法國興業銀行大跌約5.2%,而一季度淨利潤超預期猛增55%的法國第二大銀行法國農業信貸銀行漲1.1%;醫療板塊跌0.45%,源於安進公佈減肥藥研發進展後,丹麥上市的歐洲最高市值藥企諾和諾德盤中曾跌5.3%,收跌約2.6%。
本週斯托克600指數累跌不到0.5%,在上週終結四周連跌後回落。各國股指大多累跌,上週反彈的德股回落,最近五週內第四周累跌,法意西股在連漲兩週後回落,而英股一枝獨秀,在連跌三週後連漲兩週。
各板塊中,本週房產累漲約4%表現最佳,體現歐債收益率追隨美債下行的影響;而零售跌近3%,原油下跌打擊的油氣跌超2%,儘管週五走高,科技仍累跌近1.6%,醫療板塊累跌近0.7%,受累於諾和諾德本週累跌近4.1%。
就業報告後 美債收益率跳水超10個點子 兩年期收益率創1月以來最大三日降幅
美國10年期基準國債收益率在美國就業報告後迅速下破4.50%,日內降逾13個點子,刷新4月10日以來低位,到債市尾盤時約爲4.51%,日內降約7個點子,和其他期限的美債收益率均連降三日。本週10年期收益率累計下降約15個點子,在連升四周後回落,3月末以來首次單週下降。
對利率前景更敏感的2年期美債收益率在就業報告後迅速下破4.80%,一度降至4.71%下方,刷新4月10日以來低位,日內降逾16個點子,到債市尾盤時約爲4.82%,日內降約5個點子。在上週大致累計無升降後,兩年期收益率本週累計降約17個點子,最近六週內首周下降。週三到週五三日內累計降超20個點子,創今年1月以來最大三日降幅。
非農就業後 美元指數創逾三週新低 日元反彈超1% 離岸人民幣漲破7.17創逾兩月新高
追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)在亞市早盤曾接近105.40刷新日高,日內漲不足0.1%,很快轉跌後基本保持跌勢,歐股盤前短線轉漲,美國非農就業報告後,迅速跌破105.00、日內跌幅迅速擴大,美股盤前曾接近104.50,刷新4月10日公佈美國3月CPI當日以來低位,日內跌逾0.7%(週四收105.299),後收窄部分跌幅。
到週五美股收盤時,美元指數徘徊105.00一線,日內跌近0.3%,本週累跌近0.9%;追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現貨指數日內跌近0.3%,連續兩日刷新4月11日以來同時段低位,本週累跌近1%,美國就業報告後日內曾跌近0.8%,和美元指數均連跌三日、連跌兩週。
非美貨幣中,日元盤中跳漲,美國就業報告公佈後,美元兌日元跌破151.90,自4月10日以來首次盤中跌破152.00,較亞市盤初逼近153.80的日高回落近1.3%,日內跌近1.2%,債市尾盤時略高於153.00,日內跌近0.4%;美國就業報告公佈後,歐元兌美元迅速漲破1.0810,英鎊兌美元漲破1.2630,均刷新4月10日以來高位、日內漲約0.8% ,後回吐過半漲幅,美股收盤時,歐元位於1.0760上方,日內漲近0.4%,英鎊徘徊1.2550,日內漲不足0.2%。
離岸人民幣(CNH)兌美元在亞市早盤刷新日低至7.2058,後很快轉漲,美國就業報告後曾漲至7.1653,刷新1月25日以來高位,日內漲410點。北京時間5月4日4點59分,離岸人民幣兌美元報7.1928元,較週四紐約尾盤漲135點,連續三日、本週第四日上漲,在上週回落後本週累漲759點,最近六週第四周累漲。
比特幣(BTC)在美國就業報告公佈後迅速重上6萬美元,美股早盤漲破6.21萬美元后,部分平台上測6.23萬美元,刷新4月30日以來高位,較亞市早盤處於5.88萬美元下方的日內低位回漲超3000美元、漲約6%,遠離週三跌破5.68萬美元后刷新的2月末以來低位,美股收盤時徘徊6.2萬美元一線,最近24小時漲超4%,最近七日跌超3%。
原油創逾七週新低及三個月最大周跌 美油五連跌 一週跌近7%。
美國就業報告公佈後,國際原油期貨短線上漲刷新日高,美國WTI原油漲破79.60美元,日內漲近0.9%,布倫特原油逼近84.40美元,漲近0.9%,未到美股開盤已轉跌,後持續下行,美股午盤刷新日低時,美油跌至78美元,日內跌1.2%,布油接近82.80美元,日內跌約1%。
最終,原油齊跌,均創逾七週新低。WTI 6月原油期貨收跌0.84美元,跌幅1.06%,報78.11美元/桶,連跌五日,連續三日刷新3月12日以來低位;週四止住三連跌的布倫特7月原油期貨收跌0.71美元,跌約0.85%,報82.96美元/桶,刷新週三所創的3月12日以來低位。
本週美油累近6.9%,布油累跌約6%,創2月2日一週以來最大周跌幅,在上週結束兩週連跌後回落,巴以衝突爆發以來30周內第17周累跌,在一季度大漲超10%後,二季度迄今五週內第三週累跌。
美國汽油和天然氣期貨漲跌不一。週四反彈的NYMEX 6月汽油期貨收跌約1.6%,報2.5551美元/加侖,刷新週三所創的3月8以來收盤低位,在上週反彈後本週累跌約6.9%;NYMEX 6月天然氣期貨收漲近5.26%,報2.142美元/百萬英熱單位,連漲兩日,刷新1月26日以來高位,本週累漲約11.4%,在連跌三週後反彈。
倫錫漲超3%仍連跌兩週 倫銅反彈但終結四周連漲 黃金就業報告後拉漲 後一度回落近2%
倫敦基本金屬期貨週五齊漲。倫錫和倫鎳均漲超3%,倫錫繼續走出週二和週三領跌所創的三週來低位,倫鎳告別兩連跌所創的兩週來低位。連跌三日的倫銅漲近1.5%,在週四一週來首次收盤跌破9800美元后,重上9900美元,但未能靠近週一突破1萬美元所創的兩年來收盤新高。兩連跌的倫鋅小幅反彈,週四收平的倫鉛也漲超1%,開始靠近週一所創的去年11月以來高位。倫鋅兩連漲,繼續靠近週一所創的去年3月以來高位。
本週基本金屬漲跌各異。上週一枝獨秀的倫銅跌近0.6%,在連漲四周後回落,倫錫跌超1%,倫鋁跌0.7%,均連跌兩週,而上週結束三週連漲的倫鋅累漲逾2%,倫鎳漲約0.7%,倫鉛漲約0.3%,也均在上週回落後反彈。
美國就業報告後,黃金盤中瞬間拉漲,紐約黃金期貨漲至2330.7美元,日內漲約0.9%,現貨黃金漲破2320.50美元,日內漲逾0.7%,後很快轉跌,美股盤初刷新4月5日低位時,期金跌至2285.2美元,日內跌近1.1%,較日高回落近2%,現貨黃金跌至2277.6美元,日內跌逾1.1%、較日高跌逾1.8%,後逐步抹平多數跌幅。
COMEX 6月黃金期貨收跌0.04%,報2308.6美元/盎司,和週二刷新的4月2日以來收盤低位相差不到6美元,本週累跌1.64%。
美股收盤時,現貨黃金略高於2300美元,日內跌約0.1%。因週二跌近2%,本週現貨黃金累跌超1.6%,和期金均連跌兩週。
編輯/jayden