金吾財訊 | 美高梅中國(02282)股價強勢,午後漲幅進一步擴大,截至發稿,報15.06港元,漲8.19%,成交額2.88億港元。
高盛表示,美高梅中國首季物業EBITDA按季升14%至25億元,屬於市場預期的最高區間。經VIP贏率調整後,EBITDA將更高,達26.7億元,按季升22%,得益於營運支出較低;博彩毛利市佔率(GGR market share)按季增0.8個百分點至17.2%。該行將目標價由14.4港元上調至16.5港元,予“中性”評級。
花旗表示,考慮到公司最新的經營趨勢,將其目標價由17港元上調至18.35港元。維持“買入”評級。該行指公司季績再創紀錄並不令人驚訝,但對其EBITDA利潤率達30.3%感到驚喜,而該行早前估計爲29.4%。該行相信公司在今年的大部分時間裏,將受惠於較早採用智慧賭桌的優勢,長遠來看有助獲得市場份額。