金吾财讯 | 美高梅中国(02282)股价强势,午后涨幅进一步扩大,截至发稿,报15.06港元,涨8.19%,成交额2.88亿港元。
高盛表示,美高梅中国首季物业EBITDA按季升14%至25亿元,属于市场预期的最高区间。经VIP赢率调整后,EBITDA将更高,达26.7亿元,按季升22%,得益于营运支出较低;博彩毛利市占率(GGR market share)按季增0.8个百分点至17.2%。该行将目标价由14.4港元上调至16.5港元,予“中性”评级。
花旗表示,考虑到公司最新的经营趋势,将其目标价由17港元上调至18.35港元。维持“买入”评级。该行指公司季绩再创纪录并不令人惊讶,但对其EBITDA利润率达30.3%感到惊喜,而该行早前估计为29.4%。该行相信公司在今年的大部分时间里,将受惠于较早采用智慧赌桌的优势,长远来看有助获得市场份额。