5月2日,傳音控股獲國海證券買入評級,近一個月傳音控股獲得10份研報關注。
據國海證券的研報,2023年傳音控股實現營收622.95億元,同比增長33.69%;實現歸母淨利潤55.37億元,同比增長122.93%;實現扣非歸母淨利潤51.34億元,同比增長131.61%。此外,2024年第一季度公司實現營收174.43億元,同比增長88.10%;實現歸母淨利潤16.26億元,同比增長210.30%。
國海證券認爲,傳音控股在新興市場領先優勢明顯,對公司維持“買入”評級。預計公司2024-2026年實現營收777.96、905.34、1028.09億元,實現歸母淨利潤68.46、79.32、90.74億元。
風險提示:新興市場開拓不及預期風險,下游需求不及預期風險,原材料成本漲價風險,競爭格局惡化風險,境外運營管理風險。