5月2日,藏格礦業獲東吳證券買入評級,近一個月藏格礦業獲得2份研報關注。
研報預計2024-2026年公司歸母淨利潤26.9/30.7/40.5億元,同比-21%/+14%/+32%。研報認爲,24Q1實現歸母淨利5.3億元,環增17%,符合市場預期。24年Q1營收6億元,同減55%,環減41%,歸母淨利5.3億元,同減43%,環增17%,扣非淨利5.8億元,同減37%,環減8%,毛利率50%,同減19pct,環減4.4pct,歸母淨利率86%,同增19pct,環增43pct,業績符合市場預期。
風險提示:產能釋放不及預期,需求不及預期。