交銀國際發佈研究報告稱，將中國太保（02601）目標價從30港元下調17%至25港元，目前市淨率0.6倍，股息率超過6%，估值吸引，維持“買入”評級。
報告中稱，2024年第一季公司歸母淨利年增1.1%，高基數上仍維持穩健增長，超市場預期。壽險改革成效持續體現，新業務價值（VNB）年增30.7%，增速領先同業，投資收益及盈利表現穩健。
該行表示，基於新會計準則更新盈利預測，預計公司資產、負債兩端改善趨勢具有持續性，ROE預計將維持在12%左右，預計2024年新業務價值將年增約17%。
交银国际：维持中国太保“买入”评级 目标价下调至25港元
交銀國際：維持中國太保“買入”評級 目標價下調至25港元
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