4月30日，美的集团获国投证券买入评级，近一个月美的集团获得6份研报关注。

研报预计美的集团2024年一季度实现收入1064.8亿元，YoY+10.2%，实现归母净利润90.0亿元，YoY+11.9%，实现扣非归母净利润92.4亿元，YoY+20.4%。研报认为，美的集团2024Q1收入保持较快增长，主业盈利能力提升明显，但是受财务费用、投资收益等因素影响，归母净利润增速与收入增速相近。展望后续，在前期外销订单高增速的带动下，我们认为公司海外业务收入有望维持较快增长。我们预计公司2024年~2026年EPS为5.43/6.02/6.50元，维持买入-A的投资评级，6个月目标价为81.45元，对应2024年15倍的动态市盈率。

风险提示：原材料价格大幅上涨，房地产景气大幅波动的风险。