財聯社4月29日訊（記者 史思同）隨着業績季尾聲接近，4月29日晚間，六家國有大行一季度業績悉數披露。
整體來看，今年一季度銀行業經營壓力進一步加大，六大行業績集體受挫，同時息差也都出現不同程度的收窄。其中，中行、農行、工行、建行四家營收及淨利潤均出現“雙降”，息差下降幅度更是都超過20個點子。
在業內專家看來，受LPR持續下調、存量貸款重定價以及房貸利率調整等多因素影響，銀行業息差持續承壓，進而拖累營收。而今年一季度外部環境更趨複雜嚴峻，國內有效需求不足、生息資產收益率下降，銀行業經營壓力進一步顯現，後續淨息差仍面臨一定下行壓力。
業績集體“受挫”，營收利潤雙降者過半
從業績數據來看，一季度六家國有大行業績集體受挫，無一家實現營收淨利雙增長，甚至有4家出現了“雙降”。
其中營收方面，僅有郵儲銀行一家實現了正增長，其餘五家營收規模均有不同程度收縮。數據顯示，2024年一季度，工行及建行營收均在兩千億之上，分別爲2198.43億元、2009.28億元；其次農行及中行略微靠後，營收分別爲1860.21億元、1608.18億元；而郵儲、交行依然相對落後，營收分別爲894.3億元、670.59億元。
但從增速來看，體量較小的郵儲、交行反而是業務規模相對較穩定的兩家銀行。其中郵儲銀行營收同比增長1.44%，交通銀行同比微降0.03%；而其餘幾家銀行營收規模則出現了較爲明顯的收縮，農行、建行、中行、工行分別同比下降1.76%、2.97%、3.01%、3.41%。
同時淨利潤方面，六大行中也只有交行一家成功保持正增長。數據顯示，交行一季度實現歸屬淨利潤249.88億元，同比增長1.44%；其餘郵儲、農行、建行、工行及中行五家歸屬淨利潤分別爲259.26億元、703.86億元、868.17億元、876.53億元、559.89億元，對應降幅依次爲1.35%、1.63%、2.17%、2.78%、2.90%。
在業內人士看來，今年一季度外部環境更趨複雜嚴峻，世界經濟增長動能不足，發達經濟體利率仍保持高位；與此同時，國內經濟運行延續回升向好態勢，但仍面臨有效需求不足等挑戰，銀行業經營壓力進一步顯現。
息差持續收窄，四家銀行息差降幅超20BP
財聯社記者注意到，此前中金公司在報告中預測指出，預計2024年第一季度上市銀行營收同比增長-4%，淨利潤同比增長1%，盈利增速較2023年繼續走弱。而據其分析，銀行營收壓力主要來自於息差和财富管理收入繼續下滑等方面。
實際上，業績受挫的背後，六家國有大行均面臨着息差進一步收窄的壓力，其有4家淨息差下降幅度均超20個點子。
數據顯示，工商銀行淨息差爲1.48%，同比下降29BP，降幅領先；建行、中行、農行淨息差分別爲1.57%、1.44%、1.44%，同比均下降26BP；郵儲、交行淨息差分別爲1.92%、1.27%，分別下降17BP、6BP。
對息差下降的原因，交通銀行解釋稱，主要是資產端，受存量貸款重定價、房貸利率調整、5 年期以上LPR再次下調等因素影響，生息資產收益率同比下降較多。同時負債端，人民幣存款延續“定期化”趨勢，疊加外幣存款成本上升影響，負債結構剛性加強，計息負債成本率同比有所上升。
據了解，在近期召開的業績說明會中，多家上市銀行高管在提到息差走勢時態度不甚樂觀，普遍認爲2024年銀行業整體淨息差仍面臨一定下行壓力。在業內人士看來，商業銀行應持續完善內部治理，不斷優化資產結構，積極推動中間業務發展，提升投資能力，提高資產收益率，儘可能保持息差平穩或減緩息差收窄速度。
同時中金公司也分析指出，考慮到貸款重定價仍在發生、新發放貸款和新投放債券利率下行、存款定期化現象仍然存在，預計2024年第一季度上市銀行淨息差環比收窄6bp，對應息差同比降幅在25bp，拖累淨利息收入同比-5%。
（財聯社記者 史思同）