4月29日,中礦資源獲德邦證券買入評級,近一個月中礦資源獲得6份研報關注。
研報預計隨公司礦端、冶煉端逐步放量,疊加鋰價大幅下跌,預計公司2024-2026年營收分別爲63.22/80.46/98.04億元,歸母淨利潤分別爲15.27/17.88/22.92億元。研報認爲,公司Bikita礦山原料端雙200萬噸項目達產,Tanco礦山100萬噸選礦廠建設持續推進。公司擬收購贊比亞Kitumba銅礦項目,未來有望新增銅礦新增長點。
風險提示:鋰鹽價格下降速度超預期;公司產能釋放不及預期;下游需求不及預期。