4月29日，陽光諾和獲華安證券買入評級，近一個月陽光諾和獲得3份研報關注。
研報預計公司2024~2026年營收分別爲12.48/16.41/21.38億元；同比增速爲33.9%/31.5%/30.3%；歸母淨利潤分別爲2.69/3.56/4.76億元；淨利潤同比增速45.4%/32.4%/34.0%。研報認爲，陽光諾和2023年實現營業收入9.32億元，同比增長37.76%；實現歸母淨利潤1.85億元，同比增長18.08%。1Q24實現營業收入2.52億元，同比增長8.53%；實現歸母淨利潤0.73億元，同比增長51.77%。2023年新簽訂單15.04億元，同比增長36.50%；累計存量訂單25.66億，同比增長28.69%。公司先後爲國內約800家客戶提供藥物研發服務，充裕的訂單和良好的客戶關係爲公司未來的發展奠定良好基礎。
風險提示：行業競爭加劇；藥物研發技術發展帶來的技術升級；訂單交付不及預期等。