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智飞生物获西南证券买入评级,代理产品结构变化,期待带状疱疹疫苗放量

智飛生物獲西南證券買入評級,代理產品結構變化,期待帶狀皰疹疫苗放量

金融屆 ·  04/29 19:34

4月29日,智飛生物獲西南證券買入評級,近一個月智飛生物獲得2份研報關注。

研報預計2024-2026年EPS分別爲3.78元、4.44元、4.62元。研報認爲,公司發佈2023年報及2024年一季報,2023年公司實現收入529.2億元,同比增長38.3%;實現歸母淨利潤80.7億元,同比增長7%;實現扣非歸母淨利潤79.2億元,同比增長5.4%。2024年一季度公司實現收入114億元,同比增長2%,實現歸母淨利潤14.6億元,同比下降28.3%,實現扣非歸母淨利潤14.6億元,同比下降28.4%。產品結構變化及新冠疫苗銷售退回影響業績,而九價HPV疫苗銷售佔比提升。公司還新增代理GSK帶狀皰疹疫苗,有望帶來新增量,預計自2024年起帶狀皰疹疫苗將成爲智飛生物新的業績增長點。

風險提示:產品銷售不及預期風險,研發進度不及預期風險。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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