4月29日，健之佳獲國金證券買入評級，近一個月健之佳獲得2份研報關注。
研報預計2024-2026年健之佳的收入分別爲108.33億元、128.59億元、151.56億元，分別同比增長19%、19%、18%，歸母淨利潤分別爲4.79億元、5.67億元、6.54億元，分別同比增長16%、18%、15%。研報認爲，公司通過自建+併購持續擴張門店數量，業績有望持續增長。儘管短期業績波動，但公司長期發展信心不變，公司發佈2024年限制性股票激勵計劃，擬以26.13元/股授予價格向261名激勵對象授予公司股票共176.49萬股，佔公告時公司已發行股本總額的1.37%，公司業績考覈指標以2023年扣非歸母淨利潤爲基數，2024/2025/2026年淨利潤增長率分別不低於15%/36%/60%。
風險提示：外延併購不確定性風險；處方外流不達預期風險；稅收風險；互聯網衝擊風險；收入地區集中風險等。
