4月29日,潤和軟件獲開源證券買入評級,近一個月潤和軟件獲得2份研報關注。
研報預計公司2024-2026年歸母淨利潤分別爲2.86億元、3.83億元、4.95億元。研報認爲,同爲華爲核心合作伙伴,潤和軟件在OpenHarmony及openEuler的自主創新業務有望快速增長。2023年,公司實現營業收入31.06億元,同比增長4.42%;實現歸母淨利潤1.64億元,同比增長55.24%。隨着創新業務的不斷髮展與迭代,公司的成長前景值得期待。特別是在自主創新業務方面,公司已有諸多積極進展,包括與鴻蒙生態服務公司的簽約、在OpenHarmony操作系統等方面的豐碩成果,以及基於openEuler的研發等。公司創新業務的商業化進展順利,2023年實現銷售收入約4.81億元,同比增長43.58%,有望成爲公司新一輪增長週期的主力。
風險提示:政策落地不及預期;AI落地不及預期;公司研發和銷售不及預期。