4月29日，保利發展獲中泰證券買入評級，近一個月保利發展獲得13份研報關注。
研報預計，保利發展作爲央企地產龍頭，保持穩健的收入增長，業績受項目結算結構影響，反映了房地產行業週期波動的情況。公司財務穩健，資本結構持續優化，融資渠道暢通，考慮到房地產行業整體下行帶來結轉毛利率承壓及存貨減值因素，我們下調公司2024-2025年歸母淨利潤至135億、145億（原預測數據爲224億、250億），預計2026年歸母淨利潤爲153億。研報認爲，保利發展在銷售排名行業第一，拿地聚焦核心城市，財務持續優化，融資成本不斷降低等方面表現出色。
風險提示：房地產行業下行超預期、項目結算毛利率下行。