4月29日，中國核電獲國金證券買入評級，近一個月中國核電獲得3份研報關注。
研報預計公司2024~2026年分別實現歸母淨利潤114.3/126.3/136.3億元。研報認爲，核電運營穩健，能力因子提升；綠電增速迅猛。23年公司總售電量爲1974.5億千瓦時，同比+5.6%。核電售電量爲1744.6億千瓦時，同比+0.7%。23年爲裝機空窗期，公司在運機組能力因子進一步提升至93.3%。風電/光伏售電量分別爲106.4/123.5億千瓦時，分別同比+66.6%/+66.1%。核電同時在建10臺機組；綠電在建14.3GW。核能綜合利用取得進展。23年公司順利完成了田灣核能供汽改造項目，成爲全國首個工業領域核能供汽項目。項目充分發揮了場址區位優勢（靠近連雲港石化產業基地），積極嘗試了核電站應用拓展。
風險提示：核電上網電價不及預期、燃料成本上升超預期、新機組建設進度不及預期風險等。