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4月28日,華帝股份獲國投證券買入評級,近一個月華帝股份獲得3份研報關注。
研報預計華帝股份2024年~2025年的EPS分別爲0.73/0.87元,維持買入-A的投資評級,6個月目標價爲8.76元,對應2024年12倍動態市盈率。研報認爲,華帝股份公佈2023年報與2024年一季報,公司2023年實現收入62.3億元,同比增長7.1%;實現歸母淨利潤4.5億元,同比增長212.5%。2024年第一季度,公司實現收入13.8億元,同比增長15.6%,歸母淨利潤1.2億元,同比增長34.6%。由此可見,公司經營調整逐步顯效,業績持續改善。特別是Q1各渠道銷售情況良好,包括線下零售收入的快速增長、線上渠道的穩健增長、海外渠道收入的加速增長,以及淨利率的同比提升表明盈利能力增強。國投證券對華帝股份的未來經營改善持積極態度。
風險提示:地產景氣波動,原材料價格大幅上漲。