4月28日，中國太保獲開源證券買入評級，近一個月中國太保獲得8份研報關注。
研報預計2024-2026NBV分別同比+10.0%/+13.0%/+12.0%，對應EV增速+6.5%/+7.7%/+8.0%，我們上調2024-2026年歸母淨利潤預測至23.7%/+18.0%/+10.3%。研報認爲，公司壽險核心隊伍規模企穩、人均收入提升、月均舉績率繼續上升、銀保價值貢獻高增，財險COR和業務結構改善，當前股息率（TTM）達4.02%，當前股價對應2024-2026年PEV分別爲0.4/0.4/0.3倍。
風險提示：長端利率超預期下行；壽險轉型進展慢於預期。