4月28日,中國神華獲民生證券買入評級,近一個月中國神華獲得4份研報關注。
研報預計2024-2026年公司歸母淨利潤爲631.41/675.41/706.64億元。研報認爲,公司煤炭中期產量增量可期、發售電量持續增長,我們預計2024-2026年公司歸母淨利潤爲631.41/675.41/706.64億元,對應EPS分別爲3.18/3.40/3.56元/股,對應2024年4月26日的PE分別爲12/12/11倍維持“推薦”評級。
風險提示:煤炭價格大幅下降;火電需求不及預期;項目建設慢於預期。