4月28日，中国太保获国信证券买入评级，近一个月中国太保获得7份研报关注。

研报预计，随着公司“长航”二期转型战略的稳步推进，改革红利持续释放，经营成果稳健。此外，结合当前市场资产收益水平，公司积极优化整体配置结构。因此，国信证券维持此前盈利预测，预计2024至2026年公司对应P/EV为0.43/0.41/0.38x。研报认为，中国太保的转型红利持续释放，利润同比实现正增。2024年一季度，中国太保实现总营业收入954.3亿元，同比增长1.1%。其中，公司实现保险服务收入669.7亿元，同比增长2.4%；集团实现归母净利润117.6亿元，同比增长1.1%。公司负债端持续实践“长航行动”等系列转型措施，核心价值指标企稳回升。

风险提示：保费收入不及预期；权益市场的持续波动；利率中枢下行等。