4月28日，常熟汽饰获国投证券买入评级，近一个月常熟汽饰获得6份研报关注。

研报预计公司2024-2026年的归母净利润分别为6.5、8.3、10.1亿元。我们维持对常熟汽饰的"买入-A"评级，给予公司2024年10倍PE，6个月目标价17.2元/股。研报认为，公司的新能源客户持续放量，新工厂逐步投产，外饰件业务和海外市场拓展是公司业绩增长的主要驱动力。

风险提示：乘用车销量不及预期；客户集中度较高的风险。