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华峰铝业获民生证券买入评级,乘新能源行业东风,龙头客户与规模优势形成良性循环

華峯鋁業獲民生證券買入評級,乘新能源行業東風,龍頭客戶與規模優勢形成良性循環

金融屆 ·  04/28 08:31

4月28日,華峯鋁業獲民生證券買入評級,近一個月華峯鋁業獲得2份研報關注。

研報預計2024-2026年,公司歸母淨利潤爲11.45、13.95、16.12億元。研報認爲,隨着公司下游客戶市佔率逐步提升,疊加產能佈局穩健擴張,華峯鋁業的未來發展前景甚佳。尤其是在新能源行業的推動下,公司的主營業務——鋁板帶箔產量在2023年已同比增長14.9%至38.76萬噸。而由於公司的投資規模大,工藝複雜且難點衆多,產品認證週期長等因素,使得華峯鋁業在複合材料市場的壁壘日益堅固。此外,公司現有重慶上海兩大生產基地,具備35萬噸的年產能力,且產能瓶頸多集中於前端熱軋環節,可通過採購半成品鋁錠等方式實現產能釋放,此外公司重慶二期年產15萬噸項目穩步推進,有望2025年實現建成投產,產能擴張得到保證。

風險提示:項目進展不及預期,新能源行業增長不及預期,加工費下滑等。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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