4月28日，國藥股份獲信達證券買入評級，近一個月國藥股份獲得2份研報關注。研報預計公司2024-2026年營業收入分別爲543.87億元、596.51億元、654.43億元，同比增速分別爲9%、10%、10%，歸母淨利潤爲23.61億元、26.24億元、29.12億元，同比分別增長10%、11%、11%。研報認爲，公司2024年一季度業績持續穩健增長，營業收入121.22億元，同比增長8%，歸母淨利潤4.59億元，同比增長11%，這一成果主要得益於淨利率的小幅提升以及投資淨收益的顯著增長。公司“十四五”期間持續強化主業，以及積極推進的“大麻藥”戰略被視爲鞏固公司行業龍頭地位的重要舉措。
風險提示：應收賬款回收不及時，融資利率上行，市場競爭加劇，麻精藥業務不及預期，聯營企業業績不及預期。