4月27日,義翹神州獲開源證券增持評級,近一個月義翹神州獲得1份研報關注。研報預計公司2023年實現營業收入6.46億元,同比增加12.49%;歸母淨利潤2.60億元,同比減少14.14%。考慮到新冠業務未完全出清及公司處於加大投入的階段,開源證券下調2024-2025年盈利預測並增加2026年盈利預測,預計歸母淨利潤分別爲2.54/2.93/3.11億元,EPS爲1.96/2.27/2.40元。研報認爲,公司的常規業務逐步恢復且穩健增長,CRO服務通量和技術實力持續提升,公司全年收入維持高增長。公司持續加大研發投入,現貨產品數量得到進一步擴充,海外收入恢復高增長,尤其是在海外的多項業務都在穩步發展。
風險提示:國內客戶需求恢復不及預期、核心技術人員流失。