4月26日，源傑科技獲開源證券買入評級，近一個月源傑科技獲得3份研報關注。
研報預計2024-2026年歸母淨利潤分別爲0.34/0.41/0.48億元（原值0.76/1.07億元），考慮到公司100GEML有望逐步取得突破。研報認爲，源傑科技重視技術研發，爲公司提供增長新動力。公司聚焦於光芯片行業，經過多年研發與產業化積累，已建立了包含芯片設計、晶圓製造、芯片加工和測試的IDM全流程業務體系，擁有多條覆蓋MOCVD外延生長、光柵工藝等全流程自主可控的生產線。公司直面市場壓力持續加大研發投入，2023年公司研發支出3,094.61萬元，同比增長14.23%。
風險提示：下游需求不及預期、市場競爭激烈、產品研發進展不及預期等。