4月26日，畢得醫藥獲開源證券買入評級，近一個月畢得醫藥獲得1份研報關注。研報預計畢得醫藥2024年至2026年歸母淨利潤分別爲1.35億元、1.81億元和2.10億元，EPS分別爲1.49元、2.00元和2.31元，對應PE分別爲21.8倍、16.2倍和14.0倍。
研報認爲，畢得醫藥積極推進全球業務佈局，增強了自主品牌在海內外的品牌影響力，收入端穩健增長。考慮到公司作爲分子砌塊細分領域的領先企業且成長性高，維持“買入”評級。2023年，公司海外營業收入同比增長37.36%，佔比提升至51%，反映出公司在海外市場的快速發展。同時，公司的藥物分子砌塊產品種類及服務客戶數量穩定增長，爲公司的長期發展奠定堅實基礎。
風險提示：國內政策變動、藥物發現市場需求下降、行業競爭格局惡化等。