4月26日,甘李藥業獲民生證券買入評級,近一個月甘李藥業獲得1份研報關注。根據研報,民生證券預計,甘李藥業將實現國內胰島素快速放量,全球市場也同步開拓,預計公司2024/2025/2026年實現歸母淨利潤7.15/11.79/16.01億元,同比增長110.2%/64.80%/35.80%。
研報認爲,公司憑藉集採續約有望實現國內胰島素快速放量,全球市場也同步開拓,預測公司在未來幾年歸母淨利潤將快速增長。其中,2023年公司實現營業收入爲26.08億元,同比增長52.31%;歸母淨利潤爲3.40億元,較上年同期相比,實現扭虧爲盈。公司產品銷量翻倍增長,市場佔有率大幅提升。
風險提示:產能釋放不能與集採降價對沖風險;產品研發不及預期風險;市場競爭加劇風險;集採風險;仿製藥風險。