金吾財訊 | 高盛發研報指,海信家電(00921)2024年第一季業績好於預期,總收入和純利分別爲234.86億和9.81億元人民幣,增21%和59%,均高於高盛的預測。好於預期主要受益於毛利率/營業利潤率組合改善等因素。
該行指,相比於去年,今年公司管理層對達成全年增長目標、表現優於同行、持續提升效率,仍充滿信心。不過對2024年剩下時間分體空調毛利率似乎逐漸保守,主要由於銅、鋁價各上升,影響成本增加。
該行指,上調2024-2026年每股盈利預測2%,H股目標價由30港元升3.3%至31港元,維持“買入”評級。