4月26日,中炬高新获中邮证券买入评级,近一个月中炬高新获得26份研报关注。
研报预计根据公司Q1最新改革效果的表现以及毛利率端的改善,预计公司2024-2026年实现营收57.64/68.76/84.82亿元,同比增长12.17%/19.29%/23.35%;实现归母净利润8.21/10.82/13.72亿元,同比-51.61%/+31.71%/+26.84%。研报认为,公司此前历史遗留问题正稳步推进解决,预计房地产等其他业务将向利于公司方向稳健处理和剥离,而少数股东问题也有望在年内解决。
风险提示:大豆等原料成本上行,行业竞争加剧,餐饮复苏不及预期,食品安全等风险,公司组织变革效果不及预期,公司外延扩张不及预期。