格隆匯4月25日|山西證券研報指出,中國中免(601888.SH)2024Q1公司營收小幅下滑、歸母淨利潤與上年同期基本持平,主要系公司自2023年4月開始打擊代購行爲、更新會員積分規則、調整折扣力度、改善商品結構,逐漸提升客單價和利潤率。去年同期受人民幣匯率波動影響採購成本增加,致使毛利率有所承壓,本期匯率波動管控良好、盈利能力同比改善。期內公司存貨17.59億元,環比下滑16.45%,庫存改善明顯。出入境客戶有序恢復,同時機場租金降低、口岸渠道盈利能力和價格競爭力具有提升空間。繼續看好公司作爲旅遊零售龍頭受益於出入境客流恢復和市內免稅店政策,維持消費賽道中較高行業增速能力。維持“買入-B”評級。
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以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
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