滙豐研究發表評級報告指，中廣核電力(01816.HK)首季純利按年升3%庄36.04億元人民幣，扣除一次性費用的核心利潤按年持平，主要是較高電量被更多已在計劃內的加油中斷所抵消，令首季使用率較低。

該行表示，就今年而言，公司近期股息收益率達4.2%，派息率達45%，這和其他H股電力公司相比之下，或看似較低吸引力。該行相信，公司將會續獲重估，主要是公司向具有潛力資產注入、派息政策變得進取等因素，均令其資產增長前景明朗，並能夠從中受惠。該行表示，長遠來看，公司將會繼續提供具有防禦性的盈利。

該行表示，將公司今年及明年盈利預測各下調4%，並將其目標價由2.6元上調至2.8元，維持其評級為「買入」。(ca/w)

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