財聯社4月25日訊(記者 史思同)隨着昨日晚間成都銀行年報出爐,川渝地區“A+H”股4家上市銀行2023年經營成績單已全部亮相。
整體來看,2023年,面對複雜多變的外部環境,重慶農商行、成都銀行、重慶銀行以及瀘州銀行等4家銀行整體取得了較爲穩定的業績,紛紛實現淨利潤正增長,同時資產質量也實現進一步改善。
但值得關注的是,在盈利保持穩健的背後,息差持續收窄的壓力也成爲懸在頭頂“達摩克利斯之劍”,幾家銀行淨息差均有不同程度的下降。與此同時,幾家銀行房地產風險也在持續暴露,不良率指標均進一步抬升,其中重慶農商行房地產不良率高達9.27%。
業績分化明顯,三家銀行息差降幅超20BP
業績是銀行經營最直觀的體現。具體到各家來看,2023年,重慶農商行實現營業收入279.56億元,穩居川渝4家上市銀行首位;其次分別是成都銀行217.02億元、重慶銀行132.11億元;瀘州銀行規模相對最小,全年營收僅47.7億元。
從增速來看,這四家銀行中有兩家銀行營收持續增長,但同時也有兩家營收同比有所下降。其中,上述營收最低的瀘州銀行反而實現了22.25%的同比增幅,增速遙遙領先於另外三家;成都銀行次之,營收同比增長7.22%;重慶銀行、重慶農商行兩家營收則出現負增長,分別同比下降1.89%、3.57%。
同時淨利潤方面,上述川渝四家上市銀行均成功保持了利潤的正增長,但增長速度同樣出現了較爲明顯的分化。數據顯示,重慶農商行、成都銀行、重慶銀行以及瀘州銀行全年歸屬淨利潤分別爲109.02億元、116.71元、49.3億元、9.94億元;對應同比增速爲6.10%、16.22%、1.27%、23.12%。
對於營收增速的下滑,重慶農商行在年報中解釋稱,主要是受淨息差持續收窄的影響。不過,息差收窄並不是重慶農商行一家的壓力。數據顯示,2023年重慶農商行、成都銀行、重慶銀行以及瀘州銀行淨息差依次爲1.73%、1.81%、1.52%、2.39%,分別下降24BP、23BP、22BP、7BP。
展望後續,在業內人士看來,2024年銀行業整體淨息差或仍面臨壓力,商業銀行應持續完善內部治理,不斷優化資產結構,聚焦主業,積極推動中間業務發展,保持息差平穩或減緩息差收窄速度。
資產質量有所改善 不良率有所下降
資產質量是銀行基業長青的“生命線”。財聯社記者注意到,2023年上述四家銀行持續加強資產質量管控,及時開展不良資產清收處置工作,資產質量均實現進一步改善。
其中資產質量指標相對較優的當屬成都銀行,2023年末不良貸款率僅爲0.68%,較上年末下降0.1個百分點;同時撥備覆蓋率504.29%,較上年末提升2.72個百分點。
其次爲重慶農商行,不良率下降0.03個百分點至1.19%,撥備覆蓋率也提升8.96個百分點爲366.70%。同時重慶銀行、瀘州銀行兩項指標也均有所改善,不良率在1.4%以內,撥備覆蓋率也在200%以上。
不過值得關注的是,在資產質量整體向好的同時,該四家銀行房地產行業資產質量未明顯好轉,不良率指標相反還有不同程度抬升。
其中,重慶農商行房地產不良貸款率最高,達9.27%,較上年上升2.42個百分點;其次重慶銀行不良率爲6.48%,上升0.6個百分點;瀘州銀行不良率4.84%,上升0.66個百分點;成都銀行不良率爲3.04%,上升0.64個百分點。
實際上,業內普遍認爲,2024年資產質量壓力不容忽視。在成都銀行看來,未來一段時期銀行業經營環境仍整體面臨挑戰,短期內將對銀行資產質量、盈利水平構成一定壓力。同時,部分行業風險依然持續暴露,信用風險可能有所增加。
(財聯社記者 史思同)